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Integrated Advisors Network Ativos da carteira
AUM
US$ 2,19 bi
Giro
15,97%
Retorno est. (1 ano)
21,82%
Integrated Advisors Network is a support platform for independent financial advisors, who keep ownership of their own practices and clients. Founded in 2015, it provides day-to-day business operations support to independently owned advisory practices. Its Alliance Program also gives advisors access to technology, investment and custodian providers. Michael Young, a co-founder of Echelon Investment Management, is its president and managing partner. Co-founder Jeff Groves previously built and sold ComplianceWorks, a national compliance consulting firm.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+21,82%
Retorno est. (3 anos)
+107,43%
Retorno est. (5 anos)
+127%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,2 mi
(+0,56%)
Fluxo de capital
-US$ 201 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,66%
Posição
739
Nova
55
Aumentada
280
Reduzida
310
Encerrada
63
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 29,4 mi |
| 2 |
Pasqal Holding SA Ordinary Share
PSQL
|
+US$ 6,03 mi |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 4,93 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,39 mi |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 4,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
BBCQ
Bleichroeder Acquisition Corp II
BBCQ
|
+US$ 7,15 mi |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 4,71 mi |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 4,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,61% |
| 2 | Tecnologia | 17,45% |
| 3 | Financeiro | 6,26% |
| 4 | Bens industriais | 5,22% |
| 5 | Saúde | 4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
AllianceBernstein
AB
US$ 3,11 bi
| US$ 414 mil | 0,02% |
11.859
+500
| +4% | +US$ 18,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
502
Mercado Libre
MELI
US$ 76,7 bi
| US$ 410 mil | 0,02% |
237
+9
| +4% | +US$ 16,7 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
503
Frontline
FRO
US$ 10,1 bi
| US$ 409 mil | 0,02% |
8.300
+184
| +2% | +US$ 7,84 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
504
Comcast
CMCSA
US$ 88,8 bi
| US$ 407 mil | 0,02% |
18.685
+2.040
| +12% | +US$ 50 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
505
Howmet Aerospace
HWM
US$ 89,1 bi
| US$ 405 mil | 0,02% |
1.792
+63
| +4% | +US$ 16,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
506
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 400 mil | 0,02% |
3.093
-132
| -4% | -US$ 17,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
507
Kinder Morgan
KMI
US$ 70,4 bi
| US$ 397 mil | 0,02% |
13.165
-1.705
| -11% | -US$ 54,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
508
Sony
SONY
US$ 154 bi
| US$ 397 mil | 0,02% |
16.854
-2.707
| -14% | -US$ 62 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
509
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 392 mil | 0,02% |
2.752
-57
| -2% | -US$ 8,65 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
510
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,1 bi
| US$ 389 mil | 0,02% |
1.571
-8
| -0,5% | -US$ 2,02 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
511
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,45 bi
| US$ 388 mil | 0,02% |
9.078
+883
| +11% | +US$ 39 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
512
HSBC
HSBC
US$ 308 bi
| US$ 384 mil | 0,02% |
3.862
+223
| +6% | +US$ 22,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
513
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,57 bi
| US$ 382 mil | 0,02% |
4.193
-485
| -10% | -US$ 44,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
514
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 381 mil | 0,02% |
3.436
+358
| +12% | +US$ 42,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
515
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 379 mil | 0,02% |
4.221
-344
| -8% | -US$ 30,8 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
516
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$ 2,04 bi
| US$ 378 mil | 0,02% |
4.726
-150
| -3% | -US$ 11,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
517
MetLife
MET
US$ 64,7 bi
| US$ 375 mil | 0,02% |
3.982
+55
| +1% | +US$ 5,24 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
518
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
US$ 667 mi
| US$ 373 mil | 0,02% |
2.009
-191
| -9% | -US$ 36 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
519
Datadog
DDOG
US$ 66,6 bi
| US$ 373 mil | 0,02% |
1.361
+289
| +27% | +US$ 71,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
520
Lincoln National
LNC
US$ 8,1 bi
| US$ 371 mil | 0,02% |
9.227
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
521
AstraZeneca
AZN
US$ 288 bi
| US$ 370 mil | 0,02% |
2.289
+342
| +18% | +US$ 57 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
522
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,76 bi
| US$ 369 mil | 0,02% |
3.449
-393
| -10% | -US$ 44,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
523
Cardinal Health
CAH
US$ 64,1 bi
| US$ 369 mil | 0,02% |
1.657
-56
| -3% | -US$ 13 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
524
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
| US$ 367 mil | 0,02% |
2.461
+144
| +6% | +US$ 20,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
525
Sempra
SRE
US$ 51,2 bi
| US$ 361 mil | 0,02% |
4.635
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Advisors Network no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Integrated Advisors Network detinha 739 posições avaliadas em US$ 2,19 bi, alta de 0,56% em relação a US$ 2,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Integrated Advisors Network mostra 55 novas, 280 aumentaram, 310 reduções e 63 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pasqal Holding SA Ordinary Share: 665.074 ações no valor de US$ 4,23 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 11,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Integrated Advisors Network no T3 2026 foi Pasqal Holding SA Ordinary Share: 665.074 ações no valor de US$ 4,23 mi.
- Integrated Advisors Network foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 29,4 mi.
- A maior redução de Integrated Advisors Network em T3 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 11,7 mi.
- Integrated Advisors Network encerrou totalmente sua posição em Bleichroeder Acquisition Corp II no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,15 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Advisors Network representam 25% de sua carteira de US$ 2,19 bi no T3 2026.
- Integrated Advisors Network abriu 55 novas posições e encerrou 63 em T3 2026.
- O valor da carteira de Integrated Advisors Network subiu 0,56% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Advisors Network referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.