Howard Wealth Management
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de Howard Wealth Management iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Howard Wealth Management Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 269 k Vender
3,929
-200
-5% -USD 13.8 k 0.1% 121
2026
Q2 		USD 287 k Vender
4,129
-151
-4% -USD 10.3 k 0.11% 118
2026
Q1 		USD 275 k Comprar
4,280
+46
+1% +USD 3.03 k 0.12% 119
2025
Q4 		USD 275 k Vender
4,234
-69
-2% -USD 4.48 k 0.12% 107
2025
Q3 		USD 277 k Comprar
4,303
+48
+1% +USD 3 k 0.13% 108
2025
Q2 		USD 262 k Vender
4,255
-29
-0.7% -USD 1.69 k 0.13% 106
2025
Q1 		USD 247 k Vender
4,284
-319
-7% -USD 18.6 k 0.14% 105
2024
Q4 		USD 264 k Vender
4,603
-42
-0.9% -USD 2.46 k 0.14% 99
2024
Q3 		USD 275 k Vender
4,645
-65
-1% -USD 3.73 k 0.16% 97
2024
Q2 		USD 265 k Vender
4,710
-274
-5% -USD 15.1 k 0.21% 84
2024
Q1 		USD 277 k Vender
4,984
-261
-5% -USD 14.1 k 0.23% 82
2023
Q4 		USD 279 k Vender
5,245
-444
-8% -USD 22.4 k 0.23% 82
2023
Q3 		USD 281 k Comprar
5,689
+124
+2% +USD 6.31 k 0.26% 74
2023
Q2 		USD 286 k Comprar
5,565
+155
+3% +USD 7.8 k 0.25% 78
2023
Q1 		USD 271 k Comprar
5,410
+43
+0.8% +USD 2.12 k 0.23% 88
2022
Q4 		USD 253 k Vender
5,367
-95
-2% -USD 4.47 k 0.21% 93
2022
Q3 		USD 244 k Comprar
+5,462
Nuevas +USD 265 k 0.17% 102
2022
Q2 		– Vender
-5,029
Cerradas -USD 271 k – 64
2022
Q1 		USD 271 k Comprar
5,029
+45
+0.9% +USD 2.45 k 0.15% 107
2021
Q4 		USD 284 k Comprar
4,984
+132
+3% +USD 7.49 k 0.15% 106
2021
Q3 		USD 269 k Comprar
4,852
+116
+2% +USD 6.54 k 0.15% 107
2021
Q2 		USD 265 k Comprar
4,736
+160
+3% +USD 8.84 k 0.15% 111
2021
Q1 		USD 245 k Comprar
4,576
+125
+3% +USD 6.65 k 0.14% 114
2020
Q4 		USD 232 k Comprar
4,451
+185
+4% +USD 9.31 k 0.14% 113
2020
Q3 		USD 206 k Comprar
+4,266
Nuevas +USD 206 k 0.15% 114
2020
Q1 		– Vender
-41
Cerradas -USD 1 k – 121
2019
Q4 		USD 1 k Comprar
+41
Nuevas +USD 1.92 k ﹤0.01% 485

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año
WestEnd Advisors
WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina AUM de USD 4535 M 12.98% Rendimiento estimado a 1 año
Lebenthal Global Advisors
Lebenthal Global Advisors Hauppauge, New York AUM de USD 747 M 15.75% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Worth Asset Management
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Private Wealth Services
Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM de USD 9370 M 22.72% Rendimiento estimado a 1 año
TRUE Private Wealth Advisors
TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año
Lodestar Private Asset Management
Lodestar Private Asset Management Alamo, California AUM de USD 1151 M 14.92% Rendimiento estimado a 1 año
Strategic Family Wealth Counselors
Strategic Family Wealth Counselors Fairfield, New Jersey AUM de USD 429 M 8.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Howard Wealth Management en AOR: resumen de T3 2026

Howard Wealth Management redujo su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 4.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.8 k, y conservó 3,929 acciones valuadas en USD 269 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #121.

Howard Wealth Management reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 287 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 198 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T3 2026, Howard Wealth Management tenía 3,929 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 269 k.
  • Howard Wealth Management vendió 200 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 13.8 k.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.1% de la cartera de Howard Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 121.
  • Howard Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Howard Wealth Management en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 287 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 198 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Howard Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.