de Holistic Planning iShares MBS ETF MBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción MBB Actividad de fondos de MBB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-7,962	Cerradas	-USD 756 k	–	343
2026 Q1	USD 756 k	Comprar	7,962 +1,881	+31%	+USD 180 k	0.15%	127
2025 Q4	USD 579 k	Comprar	+6,081	Nuevas	+USD 580 k	0.12%	147

Otros fondos que tienen MBB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en MBB: resumen de T2 2026

Holistic Planning cerró por completo su posición en iShares MBS ETF (MBB) en T2 2026, liquidando una posición de 7,962 acciones por un valor estimado de USD 756 k.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en MBB en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 756 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,029 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MBB.

Holistic Planning reportó que ya no tenía una posición en iShares MBS ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Holistic Planning vendió 7,962 acciones de iShares MBS ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 756 k.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares MBS ETF en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Holistic Planning en iShares MBS ETF alcanzó su máximo de USD 756 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 1,029 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.