de Holistic Planning iShares MBS ETF MBB Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação MBB Atividade dos fundos em MBB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	–	Vender	-7.962	Encerrada	-US$ 756 mil	–	343
2026 Q1	US$ 756 mil	Comprar	7.962 +1.881	+31%	+US$ 180 mil	0,15%	127
2025 Q4	US$ 579 mil	Comprar	+6.081	Nova	+US$ 580 mil	0,12%	147

Outros fundos que detêm MBB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de US$ 15 bi

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de US$ 29,1 bi

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 83,7 bi 27,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em MBB no T2 2026

Holistic Planning encerrou sua posição em iShares MBS ETF (MBB) no T2 2026, vendendo 7.962 ações — uma venda estimada em US$ 756 mil.

Holistic Planning reportou uma posição em MBB pela primeira vez em T4 2025 e a manteve em 2 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 756 mil em T1 2026. 1.029 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MBB no fechamento de T2 2026.

Holistic Planning informou que não tinha mais posição em iShares MBS ETF no fechamento de T2 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Holistic Planning vendeu 7.962 ações de iShares MBS ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 756 mil.
Holistic Planning reportou uma posição em iShares MBS ETF pela primeira vez em T4 2025 e a manteve em 2 trimestres.
A posição de iShares MBS ETF de Holistic Planning atingiu o pico de US$ 756 mil em T1 2026.
1.029 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MBS ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.