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HCM
Hestia Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 75.5 M
Rotación
55.56%
Rendimiento estimado a 1 año
56.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+54.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+56.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 35.9 M
(-32%)
Flujo de capital
-USD 72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-95.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
18
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
3
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Flowers Foods
FLO
|
+USD 718 k |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+USD 29.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pitney Bowes
PBI
|
+USD 72.7 M |
| 2 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+USD 82.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 78.97% |
| 2 | Varios | 10.15% |
| 3 | Consumo discrecional | 7.08% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 3.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pitney Bowes
PBI
USD 2328 M
| USD 59.6 M | 78.97% |
3,403,420
-4,752,385
| -58% | -USD 72.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Kohl's
KSS
USD 2438 M
| USD 5.34 M | 7.08% |
301,500
+2,000
| +0.7% | +USD 29.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Flowers Foods
FLO
USD 1255 M
| USD 2.87 M | 3.8% |
363,000
+89,700
| +33% | +USD 718 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Carvana
CVNA
USD 64.4 mil M
| USD 2 M | 2.65% |
30,400
+400
| +1% | +USD 28.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 1.55 M | 2.05% |
+6,400
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opción de venta
KB Home
KBH
USD 2604 M
| USD 1.16 M | 1.54% |
18,600
-500
| -3% | -USD 26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Bank of America
BAC
USD 353 mil M
| USD 1.08 M | 1.43% |
19,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Wynn Resorts
WYNN
USD 7717 M
| USD 1.03 M | 1.36% |
10,600
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Opción de venta
Snowflake
SNOW
USD 112 mil M
| USD 840 k | 1.11% |
3,300
-200
| -6% | -USD 36.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Opción de venta
American Express
AXP
USD 212 mil M
| – | – |
-5,800
| Cerradas | -USD 1.75 M | – |
|
11
Opción de venta
Celsius Holdings
CELH
USD 7485 M
| – | – |
-19,900
| Cerradas | -USD 706 k | – |
|
12
Opción de venta
Chefs' Warehouse
CHEF
USD 4582 M
| – | – |
-17,000
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
13
Opción de venta
Global E Online
GLBE
USD 6636 M
| – | – |
-31,700
| Cerradas | -USD 978 k | – |
|
14
Opción de venta
Cloudflare
NET
USD 107 mil M
| – | – |
-9,500
| Cerradas | -USD 1.96 M | – |
|
15
Opción de venta
RBC Bearings
RBC
USD 16 mil M
| – | – |
-4,000
| Cerradas | -USD 2.17 M | – |
|
16
Opción de venta
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.6 mil M
| – | – |
-2,100
| Cerradas | -USD 1.27 M | – |
|
17
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| – | – |
-3,600
| Cerradas | -USD 1.34 M | – |
|
|
QVCGA
18
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| – | – |
-32,769
| Cerradas | -USD 82.9 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Hestia Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Hestia Capital Management mantenía 18 posiciones valuadas en USD 75.5 M, un 32% menos que los USD 111 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Hestia Capital Management registró retiros netos por USD 72 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue QVC Group Inc Series A, una posición estimada en USD 82.9 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 79% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Consumo discrecional.
A contracorriente, Hestia Capital Management aumentó su posición en Flowers Foods en un valor estimado de USD 718 k.
- Hestia Capital Management fue quien más aumentó su posición en Flowers Foods durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 718 k.
- La mayor reducción de Hestia Capital Management durante T2 2026 fue en Pitney Bowes, con un recorte estimado de USD 72.7 M.
- Hestia Capital Management cerró por completo su posición en QVC Group Inc Series A en T2 2026, con una venta estimada de USD 82.9 k.
- Las diez principales posiciones de Hestia Capital Management representan 100% de su cartera de USD 75.5 M en T2 2026.
- Hestia Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 9 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Hestia Capital Management cayó 32% frente al trimestre anterior, hasta USD 75.5 M.
Según el Informe 13F de Hestia Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.