de Herold Advisors State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Herold Advisors Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.21 M	Mantener	11,925	–	–	0.24%	98
2026 Q2	USD 1.29 M	Mantener	11,925	–	–	0.25%	99
2026 Q1	USD 1.09 M	Mantener	11,925	–	–	0.24%	99
2025 Q4	USD 1.06 M	Vender	11,925 -150	-1%	-USD 13.6 k	0.24%	102
2025 Q3	USD 1.09 M	Comprar	12,075 +317	+3%	+USD 27.3 k	0.25%	101
2025 Q2	USD 972 k	Comprar	11,758 +108	+0.9%	+USD 8.48 k	0.2%	117
2025 Q1	USD 893 k	Vender	11,650 -150	-1%	-USD 11.8 k	0.2%	127
2024 Q4	USD 919 k	Mantener	11,800	–	–	0.2%	134
2024 Q3	USD 904 k	Vender	11,800 -1,000	-8%	-USD 73.5 k	0.2%	140
2024 Q2	USD 922 k	Vender	12,800 -500	-4%	-USD 35.8 k	0.21%	130
2024 Q1	USD 971 k	Mantener	13,300	–	–	0.24%	127
2023 Q4	USD 960 k	Mantener	13,300	–	–	0.27%	110
2023 Q3	USD 902 k	Mantener	13,300	–	–	0.27%	108
2023 Q2	USD 930 k	Mantener	13,300	–	–	0.28%	106
2023 Q1	USD 892 k	Mantener	13,300	–	–	0.31%	93
2022 Q4	USD 856 k	Vender	13,300 -758	-5%	-USD 49.4 k	0.36%	90
2022 Q3	USD 889 k	Vender	14,058 -580	-4%	-USD 39 k	0.43%	81
2022 Q2	USD 945 k	Mantener	14,638	–	–	0.42%	83
2022 Q1	USD 1.13 M	Vender	14,638 -500	-3%	-USD 38.3 k	0.4%	77
2021 Q4	USD 1.26 M	Vender	15,138 -2,500	-14%	-USD 214 k	0.49%	72
2021 Q3	USD 1.5 M	Comprar	+17,638	Nuevas	+USD 1.52 M	0.59%	52

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas AUM de USD 414 M 22.88% Rendimiento estimado a 1 año

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

NTV Asset Management Charleston, West Virginia AUM de USD 1081 M 23.94% Rendimiento estimado a 1 año

Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM de USD 162 M 13.31% Rendimiento estimado a 1 año

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Herold Advisors en CWB: resumen de T3 2026

Herold Advisors mantuvo sin cambios su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en T3 2026, con 11,925 acciones por un valor de USD 1.21 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #98.

Herold Advisors reportó por primera vez una posición en CWB en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.5 M en T3 2021. Al cierre de T3 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T3 2026, Herold Advisors tenía 11,925 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 1.21 M.
Herold Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.24% de la cartera de Herold Advisors en T3 2026 y fue su posición número 98.
Herold Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
La posición de Herold Advisors en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 1.5 M en T3 2021.
Al cierre de T3 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Herold Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.