de Discipline Wealth Solutions State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Discipline Wealth Solutions Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 7.35 M	Vender	72,628 -134	-0.2%	-USD 13.8 k	0.64%	38
2026 Q2	USD 7.85 M	Vender	72,762 -7,032	-9%	-USD 729 k	0.68%	38
2026 Q1	USD 7.3 M	Comprar	79,794 +76,065	+2,040%	+USD 7.1 M	0.77%	37
2025 Q4	USD 333 k	Comprar	3,729 +86	+2%	+USD 7.82 k	0.06%	128
2025 Q3	USD 330 k	Comprar	+3,643	Nuevas	+USD 313 k	0.09%	122

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas AUM de USD 414 M 22.88% Rendimiento estimado a 1 año

Aegis Wealth Management (Iowa) Guthrie Center, Iowa AUM de USD 170 M 12.72% Rendimiento estimado a 1 año

Oppenheimer & Co New York AUM de USD 9512 M 27.65% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

Oppenheimer Asset Management New York AUM de USD 9513 M 23.46% Rendimiento estimado a 1 año

William Mack & Associates Troy, Michigan AUM de USD 319 M 12.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Discipline Wealth Solutions en CWB: resumen de T3 2026

Discipline Wealth Solutions redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 0.18% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.8 k, y conservó 72,628 acciones valuadas en USD 7.35 M. La posición representa 0.64% de la cartera y ocupa el puesto #38.

Discipline Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en CWB en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.85 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 201 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T3 2026, Discipline Wealth Solutions tenía 72,628 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 7.35 M.
Discipline Wealth Solutions vendió 134 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 13.8 k.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.64% de la cartera de Discipline Wealth Solutions en T3 2026 y fue su posición número 38.
Discipline Wealth Solutions reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Discipline Wealth Solutions en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 7.85 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 201 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Discipline Wealth Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.