Heritage Trust
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de Heritage Trust Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Trust Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 748 k Comprar
8,679
+4,455
+105% +USD 375 k 0.06% 195
2026
Q1 		USD 308 k Vender
4,224
-54
-1% -USD 4.2 k 0.03% 267
2025
Q4 		USD 348 k Mantener
4,278
– – 0.04% 251
2025
Q3 		USD 342 k Mantener
4,278
– – 0.04% 249
2025
Q2 		USD 313 k Mantener
4,278
– – 0.04% 257
2025
Q1 		USD 264 k Mantener
4,278
– – 0.03% 265
2024
Q4 		USD 293 k Comprar
+4,278
Nuevas +USD 287 k 0.03% 258
2024
Q2 		USD 269 k Mantener
4,320
– – 0.04% 250
2024
Q1 		USD 248 k Vender
4,320
-96
-2% -USD 5.28 k 0.03% 258
2023
Q4 		USD 229 k Comprar
+4,416
Nuevas +USD 213 k 0.03% 255
2022
Q1 		– Vender
-4,092
Cerradas -USD 219 k – 251
2021
Q4 		USD 219 k Comprar
+4,092
Nuevas +USD 213 k 0.03% 238
2021
Q3 		– Vender
-4,866
Cerradas -USD 233 k – 246
2021
Q2 		USD 233 k Comprar
4,866
+90
+2% +USD 4.09 k 0.03% 227
2021
Q1 		USD 205 k Mantener
4,776
– – 0.03% 226
2020
Q4 		USD 202 k Comprar
+4,776
Nuevas +USD 191 k 0.03% 219
2019
Q4 		– Vender
-35,778
Cerradas -USD 992 k – 198
2019
Q3 		USD 992 k Vender
35,778
-2,148
-6% -USD 59.6 k 0.21% 98
2019
Q2 		USD 1.03 M Mantener
37,926
– – 0.23% 94
2019
Q1 		USD 989 k Comprar
37,926
+35,034
+1,211% +USD 865 k 0.23% 96
2018
Q4 		USD 65 k Mantener
2,892
– – 0.03% 193
2018
Q3 		USD 78 k Mantener
2,892
– – 0.03% 184
2018
Q2 		USD 72 k Mantener
2,892
– – 0.03% 177
2018
Q1 		USD 68 k Mantener
2,892
– – 0.03% 178
2017
Q4 		USD 68 k Mantener
2,892
– – 0.02% 169
2017
Q3 		USD 64 k Vender
2,892
-2,562
-47% -USD 55.7 k 0.02% 177
2017
Q2 		USD 115 k Comprar
5,454
+4,818
+758% +USD 101 k 0.04% 138
2017
Q1 		USD 13 k Comprar
+636
Nuevas +USD 12.5 k 0.01% 253

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Posición de Heritage Trust en VUG: resumen de T2 2026

Heritage Trust aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 105% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 375 k y elevar la posición a 8,679 acciones con un valor de USD 748 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #195.

Heritage Trust reportó por primera vez una posición en VUG en T1 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.03 M en T2 2019. Al cierre de T2 2026, 2,905 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T2 2026, Heritage Trust tenía 8,679 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 748 k.
  • Heritage Trust compró 4,455 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 375 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 0.06% de la cartera de Heritage Trust en T2 2026 y fue su posición número 195.
  • Heritage Trust reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Heritage Trust en Vanguard Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.03 M en T2 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 2,905 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.