Heritage Trust
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de Heritage Trust Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Histórico de posições em ações

Carteira de Heritage Trust Detalhes da ação VUG Atividade dos fundos em VUG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 748 mil Comprar
8.679
+4.455
+105% +US$ 375 mil 0,06% 195
2026
Q1 		US$ 308 mil Vender
4.224
-54
-1% -US$ 4,2 mil 0,03% 267
2025
Q4 		US$ 348 mil Manter
4.278
– – 0,04% 251
2025
Q3 		US$ 342 mil Manter
4.278
– – 0,04% 249
2025
Q2 		US$ 313 mil Manter
4.278
– – 0,04% 257
2025
Q1 		US$ 264 mil Manter
4.278
– – 0,03% 265
2024
Q4 		US$ 293 mil Comprar
+4.278
Nova +US$ 287 mil 0,03% 258
2024
Q2 		US$ 269 mil Manter
4.320
– – 0,04% 250
2024
Q1 		US$ 248 mil Vender
4.320
-96
-2% -US$ 5,28 mil 0,03% 258
2023
Q4 		US$ 229 mil Comprar
+4.416
Nova +US$ 213 mil 0,03% 255
2022
Q1 		– Vender
-4.092
Encerrada -US$ 219 mil – 251
2021
Q4 		US$ 219 mil Comprar
+4.092
Nova +US$ 213 mil 0,03% 238
2021
Q3 		– Vender
-4.866
Encerrada -US$ 233 mil – 246
2021
Q2 		US$ 233 mil Comprar
4.866
+90
+2% +US$ 4,09 mil 0,03% 227
2021
Q1 		US$ 205 mil Manter
4.776
– – 0,03% 226
2020
Q4 		US$ 202 mil Comprar
+4.776
Nova +US$ 191 mil 0,03% 219
2019
Q4 		– Vender
-35.778
Encerrada -US$ 992 mil – 198
2019
Q3 		US$ 992 mil Vender
35.778
-2.148
-6% -US$ 59,6 mil 0,21% 98
2019
Q2 		US$ 1,03 mi Manter
37.926
– – 0,23% 94
2019
Q1 		US$ 989 mil Comprar
37.926
+35.034
+1.211% +US$ 865 mil 0,23% 96
2018
Q4 		US$ 65 mil Manter
2.892
– – 0,03% 193
2018
Q3 		US$ 78 mil Manter
2.892
– – 0,03% 184
2018
Q2 		US$ 72 mil Manter
2.892
– – 0,03% 177
2018
Q1 		US$ 68 mil Manter
2.892
– – 0,03% 178
2017
Q4 		US$ 68 mil Manter
2.892
– – 0,02% 169
2017
Q3 		US$ 64 mil Vender
2.892
-2.562
-47% -US$ 55,7 mil 0,02% 177
2017
Q2 		US$ 115 mil Comprar
5.454
+4.818
+758% +US$ 101 mil 0,04% 138
2017
Q1 		US$ 13 mil Comprar
+636
Nova +US$ 12,5 mil 0,01% 253

Outros fundos que detêm VUG

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Análise da posição de Heritage Trust em VUG no T2 2026

Heritage Trust aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) em 105% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 375 mil em ações e elevando a posição para 8.679 ações, avaliadas em US$ 748 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 195.

Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em VUG no T1 2017 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,03 mi em T2 2019. 2.905 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VUG no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Heritage Trust detinha 8.679 ações de Vanguard Morningstar Growth ETF, no valor de US$ 748 mil.
  • Heritage Trust comprou 4.455 ações de Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 375 mil.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representou 0,06% da carteira de Heritage Trust em T2 2026, sua posição nº 195.
  • Heritage Trust informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T1 2017 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Growth ETF de Heritage Trust atingiu o pico de US$ 1,03 mi em T2 2019.
  • 2.905 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Heritage Trust referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.