de Heritage Trust Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF BSMR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Trust Detalles de la acción BSMR Actividad de fondos de BSMR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 642 k	Comprar	27,603 +2,073	+8%	+USD 48.8 k	0.05%	208
2026 Q2	USD 604 k	Comprar	25,530 +1,908	+8%	+USD 45.1 k	0.05%	211
2026 Q1	USD 559 k	Comprar	23,622 +5,474	+30%	+USD 130 k	0.06%	202
2025 Q4	USD 429 k	Mantener	18,148	–	–	0.04%	221
2025 Q3	USD 429 k	Comprar	18,148 +2,014	+12%	+USD 47.5 k	0.05%	225
2025 Q2	USD 379 k	Vender	16,134 -830	-5%	-USD 19.4 k	0.04%	235
2025 Q1	USD 400 k	Comprar	16,964 +6,124	+56%	+USD 145 k	0.05%	231
2024 Q4	USD 256 k	Comprar	+10,840	Nuevas	+USD 257 k	0.03%	276

Otros fondos que tienen BSMR en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 614 M 14.43% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM de USD 788 M

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 61 mil M 26.91% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Precedent Wealth Partners Houston, Texas AUM de USD 651 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

CVA

Central Valley Advisors Sacramento, California AUM de USD 372 M 14.86% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

MONECO Advisors Fairfield, Connecticut AUM de USD 1712 M 18.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Trust en BSMR: resumen de T3 2026

Heritage Trust aumentó su participación en Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) en 8.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 48.8 k y elevar la posición a 27,603 acciones con un valor de USD 642 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #208.

Heritage Trust reportó por primera vez una posición en BSMR en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BSMR.

Al cierre de T3 2026, Heritage Trust tenía 27,603 acciones de Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF con un valor de USD 642 k.
Heritage Trust compró 2,073 acciones de Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 48.8 k.
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF representó 0.05% de la cartera de Heritage Trust en T3 2026 y fue su posición número 208.
Heritage Trust reportó por primera vez una posición en Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.