de HB Wealth Management WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de HB Wealth Management Detalles de la acción WTPI Actividad de fondos de WTPI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-8,259	Cerradas	-USD 264 k	–	1798
2026 Q1	USD 264 k	Comprar	8,259 +65	+0.8%	+USD 2.16 k	﹤0.01%	1301
2025 Q4	USD 271 k	Vender	8,194 -2,955	-27%	-USD 98.6 k	﹤0.01%	1192
2025 Q3	USD 371 k	Comprar	11,149 +4,018	+56%	+USD 131 k	﹤0.01%	981
2025 Q2	USD 229 k	Vender	7,131 -4,106	-37%	-USD 127 k	﹤0.01%	1056
2025 Q1	USD 350 k	Vender	11,237 -1,133	-9%	-USD 37.1 k	﹤0.01%	903
2024 Q4	USD 408 k	Vender	12,370 -1,208	-9%	-USD 40.6 k	﹤0.01%	693
2024 Q3	USD 449 k	Vender	13,578 -1,646	-11%	-USD 54.4 k	﹤0.01%	619
2024 Q2	USD 508 k	Vender	15,224 -1,393	-8%	-USD 45.8 k	0.01%	545
2024 Q1	USD 553 k	Vender	16,617 -1,858	-10%	-USD 60.5 k	0.01%	470
2023 Q4	USD 586 k	Comprar	18,475 +46	+0.2%	+USD 1.43 k	0.01%	417
2023 Q3	USD 566 k	Vender	18,429 -14,291	-44%	-USD 458 k	0.01%	403
2023 Q2	USD 1.06 M	Vender	32,720 -22,239	-40%	-USD 704 k	0.02%	289
2023 Q1	USD 1.71 M	Vender	54,959 -35,752	-39%	-USD 1.1 M	0.03%	216
2022 Q4	USD 2.72 M	Comprar	90,711 +25,520	+39%	+USD 779 k	0.05%	164
2022 Q3	USD 1.94 M	Comprar	65,191 +19,354	+42%	+USD 623 k	0.04%	180
2022 Q2	USD 1.46 M	Mantener	45,837	–	–	0.03%	208
2022 Q1	USD 1.61 M	Mantener	45,837	–	–	0.03%	209
2021 Q4	USD 1.58 M	Comprar	+45,837	Nuevas	+USD 1.55 M	0.03%	181

Otros fondos que tienen WTPI en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Granite Bay Wealth Management Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 1086 M 22.93% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cary Street Partners Richmond, Virginia AUM de USD 4576 M 24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida AUM de USD 338 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

Solutions 4 Wealth Southlake, Texas AUM de USD 83.3 M 12.76% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Financial Partners (Georgia) Atlanta, Georgia AUM de USD 14.7 mil M

Posición de HB Wealth Management en WTPI: resumen de T2 2026

HB Wealth Management cerró por completo su posición en WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) en T2 2026, liquidando una posición de 8,259 acciones por un valor estimado de USD 264 k.

HB Wealth Management reportó por primera vez una posición en WTPI en T4 2021 y la mantuvo durante 18 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.72 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 86 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WTPI.

HB Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Equity Premium Income Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
HB Wealth Management vendió 8,259 acciones de WisdomTree Equity Premium Income Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 264 k.
HB Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Equity Premium Income Fund en T4 2021 y la mantuvo durante 18 trimestres.
La posición de HB Wealth Management en WisdomTree Equity Premium Income Fund alcanzó su máximo de USD 2.72 M en T4 2022.
Al cierre de T2 2026, 86 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Equity Premium Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de HB Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.