HB Wealth Management
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HB Wealth Managementの WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI 株式保有履歴

HB Wealth Managementのポートフォリオ WTPIの株式詳細 WTPIのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		– 売却
-8,259
解消 -$26.4万 – 1798
2026
Q1 		$26.4万 買う
8,259
+65
+0.8% +$2,156 ﹤0.01% 1301
2025
Q4 		$27.1万 売却
8,194
-2,955
-27% -$9.9万 ﹤0.01% 1192
2025
Q3 		$37.1万 買う
11,149
+4,018
+56% +$13.1万 ﹤0.01% 981
2025
Q2 		$22.9万 売却
7,131
-4,106
-37% -$12.7万 ﹤0.01% 1056
2025
Q1 		$35万 売却
11,237
-1,133
-9% -$3.71万 ﹤0.01% 903
2024
Q4 		$40.8万 売却
12,370
-1,208
-9% -$4.06万 ﹤0.01% 693
2024
Q3 		$44.9万 売却
13,578
-1,646
-11% -$5.44万 ﹤0.01% 619
2024
Q2 		$50.8万 売却
15,224
-1,393
-8% -$4.58万 0.01% 545
2024
Q1 		$55.3万 売却
16,617
-1,858
-10% -$6.05万 0.01% 470
2023
Q4 		$58.6万 買う
18,475
+46
+0.2% +$1,431 0.01% 417
2023
Q3 		$56.6万 売却
18,429
-14,291
-44% -$45.8万 0.01% 403
2023
Q2 		$106万 売却
32,720
-22,239
-40% -$70.4万 0.02% 289
2023
Q1 		$171万 売却
54,959
-35,752
-39% -$110万 0.03% 216
2022
Q4 		$272万 買う
90,711
+25,520
+39% +$77.9万 0.05% 164
2022
Q3 		$194万 買う
65,191
+19,354
+42% +$62.3万 0.04% 180
2022
Q2 		$146万 保有する
45,837
– – 0.03% 208
2022
Q1 		$161万 保有する
45,837
– – 0.03% 209
2021
Q4 		$158万 買う
+45,837
新規 +$155万 0.03% 181

WTPIを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Granite Bay Wealth Management
Granite Bay Wealth Management Portsmouth, New Hampshire $10.9億 AUM 22.93% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia $45.8億 AUM 24% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Castle Wealth Management
Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida $3.18億 AUM 11.99% 推定1年リターン
WealthPlan Investment Management
WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska $20.7億 AUM 21.2% 推定1年リターン
Solutions 4 Wealth
Solutions 4 Wealth Southlake, Texas $8325万 AUM 12.76% 推定1年リターン
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン
Pinnacle Financial Partners (Georgia)
Pinnacle Financial Partners (Georgia) Atlanta, Georgia $147億 AUM

HB Wealth ManagementのWTPI保有状況：2026年第2四半期の振り返り

HB Wealth Managementは2026年第2四半期にWisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI)を全株売却し、8,259株の保有を解消しました。売却額は推定で$26.4万です。

HB Wealth Managementは2021年第4四半期に初めてWTPIの保有を報告し、18四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2022年第4四半期に$272万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する86本のファンドが、2026年第2四半期時点でWTPIを保有しています。

  • HB Wealth Management は四半期中に全て売却し、2026年第2四半期 時点で WisdomTree Equity Premium Income Fund の保有がないと報告しました。
  • HB Wealth Managementは2026年第2四半期にWisdomTree Equity Premium Income Fundの株式を8,259株売却し、売却額は推定で$26.4万でした。
  • HB Wealth Managementは2021年第4四半期に初めてWisdomTree Equity Premium Income Fundの保有を報告し、18四半期にわたって保有しました。
  • HB Wealth ManagementのWisdomTree Equity Premium Income Fundの保有額は、2022年第4四半期に$272万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する86のファンドがWisdomTree Equity Premium Income Fundを保有していました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のHB Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。