de HB Wealth Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de HB Wealth Management Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 485 k	Vender	5,884 -3,278	-36%	-USD 254 k	﹤0.01%	1122
2026 Q1	USD 652 k	Comprar	9,162 +3,294	+56%	+USD 242 k	﹤0.01%	851
2025 Q4	USD 409 k	Comprar	5,868 +524	+10%	+USD 36.1 k	﹤0.01%	985
2025 Q3	USD 366 k	Mantener	5,344	–	–	﹤0.01%	986
2025 Q2	USD 340 k	Mantener	5,344	–	–	﹤0.01%	890
2025 Q1	USD 319 k	Vender	5,344 -255	-5%	-USD 16.4 k	﹤0.01%	939
2024 Q4	USD 364 k	Mantener	5,599	–	–	﹤0.01%	743
2024 Q3	USD 363 k	Mantener	5,599	–	–	﹤0.01%	692
2024 Q2	USD 336 k	Mantener	5,599	–	–	﹤0.01%	673
2024 Q1	USD 349 k	Mantener	5,599	–	–	﹤0.01%	608
2023 Q4	USD 334 k	Comprar	+5,599	Nuevas	+USD 300 k	﹤0.01%	570
2022 Q3	–	Vender	-5,623	Cerradas	-USD 270 k	–	587
2022 Q2	USD 270 k	Comprar	+5,623	Nuevas	+USD 292 k	0.01%	464

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HB Wealth Management en DFAS: resumen de T2 2026

HB Wealth Management redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 36% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 254 k, y conservó 5,884 acciones valuadas en USD 485 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1122.

HB Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 652 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, HB Wealth Management tenía 5,884 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 485 k.
HB Wealth Management vendió 3,278 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 254 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó ﹤0.01% de la cartera de HB Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 1122.
HB Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de HB Wealth Management en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 652 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de HB Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.