de HB Wealth Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de HB Wealth Management Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 485 mil	Vender	5.884 -3.278	-36%	-US$ 254 mil	﹤0,01%	1122
2026 Q1	US$ 652 mil	Comprar	9.162 +3.294	+56%	+US$ 242 mil	﹤0,01%	851
2025 Q4	US$ 409 mil	Comprar	5.868 +524	+10%	+US$ 36,1 mil	﹤0,01%	985
2025 Q3	US$ 366 mil	Manter	5.344	–	–	﹤0,01%	986
2025 Q2	US$ 340 mil	Manter	5.344	–	–	﹤0,01%	890
2025 Q1	US$ 319 mil	Vender	5.344 -255	-5%	-US$ 16,4 mil	﹤0,01%	939
2024 Q4	US$ 364 mil	Manter	5.599	–	–	﹤0,01%	743
2024 Q3	US$ 363 mil	Manter	5.599	–	–	﹤0,01%	692
2024 Q2	US$ 336 mil	Manter	5.599	–	–	﹤0,01%	673
2024 Q1	US$ 349 mil	Manter	5.599	–	–	﹤0,01%	608
2023 Q4	US$ 334 mil	Comprar	+5.599	Nova	+US$ 300 mil	﹤0,01%	570
2022 Q3	–	Vender	-5.623	Encerrada	-US$ 270 mil	–	587
2022 Q2	US$ 270 mil	Comprar	+5.623	Nova	+US$ 292 mil	0,01%	464

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,57 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 8,83 bi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de HB Wealth Management em DFAS no T2 2026

HB Wealth Management reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 36% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 254 mil e ficando com 5.884 ações avaliadas em US$ 485 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1122.

HB Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T2 2022 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 652 mil em T1 2026. 917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, HB Wealth Management detinha 5.884 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 485 mil.
HB Wealth Management vendeu 3.278 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 254 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou ﹤0,01% da carteira de HB Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 1122.
HB Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2022 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de HB Wealth Management atingiu o pico de US$ 652 mil em T1 2026.
917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de HB Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.