Gradient Capital Advisors
icono de SCHZ

de Gradient Capital Advisors Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gradient Capital Advisors Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 693 k Comprar
31,345
+15
+0% +USD 341 0.16% 91
2026
Q2 		USD 725 k Comprar
31,330
+1,584
+5% +USD 36.7 k 0.17% 91
2026
Q1 		USD 691 k Vender
29,746
-438
-1% -USD 10.3 k 0.18% 87
2025
Q4 		USD 705 k Vender
30,184
-950
-3% -USD 22.3 k 0.18% 88
2025
Q3 		USD 731 k Vender
31,134
-2,587
-8% -USD 60.1 k 0.2% 84
2025
Q2 		USD 784 k Vender
33,721
-1,767
-5% -USD 40.5 k 0.23% 77
2025
Q1 		USD 822 k Comprar
35,488
+1,197
+3% +USD 27.4 k 0.27% 70
2024
Q4 		USD 778 k Vender
34,291
-2,721
-7% -USD 62.9 k 0.25% 73
2024
Q3 		USD 879 k Vender
37,012
-2,972
-7% -USD 69.6 k 0.29% 69
2024
Q2 		USD 911 k Vender
39,984
-870
-2% -USD 19.7 k 0.33% 62
2024
Q1 		USD 940 k Comprar
40,854
+196
+0.5% +USD 4.51 k 0.35% 62
2023
Q4 		USD 948 k Vender
40,658
-270
-0.7% -USD 6.04 k 0.36% 63
2023
Q3 		USD 905 k Vender
40,928
-466
-1% -USD 10.6 k 0.38% 60
2023
Q2 		USD 955 k Vender
41,394
-2,786
-6% -USD 64.8 k 0.38% 60
2023
Q1 		USD 1.04 M Vender
44,180
-192
-0.4% -USD 4.47 k 0.44% 50
2022
Q4 		USD 1.01 M Vender
44,372
-780
-2% -USD 17.8 k 0.46% 50
2022
Q3 		USD 1.02 M Vender
45,152
-17,626
-28% -USD 420 k 0.49% 49
2022
Q2 		USD 1.5 M Vender
62,778
-13,694
-18% -USD 331 k 0.72% 36
2022
Q1 		USD 1.93 M Vender
76,472
-102
-0.1% -USD 2.65 k 0.82% 29
2021
Q4 		USD 2.06 M Vender
76,574
-4,698
-6% -USD 127 k 0.86% 29
2021
Q3 		USD 2.2 M Vender
81,272
-314
-0.4% -USD 8.61 k 1.01% 25
2021
Q2 		USD 2.23 M Comprar
81,586
+30
+0% +USD 814 1.04% 25
2021
Q1 		USD 2.2 M Comprar
81,556
+3,078
+4% +USD 84.5 k 1.16% 24
2020
Q4 		USD 2.2 M Vender
78,478
-4,468
-5% -USD 125 k 1.25% 24
2020
Q3 		USD 2.33 M Comprar
82,946
+3,024
+4% +USD 85.3 k 1.45% 21
2020
Q2 		USD 2.25 M Comprar
79,922
+1,482
+2% +USD 41.2 k 1.52% 18
2020
Q1 		USD 2.13 M Vender
78,440
-3,230
-4% -USD 87.2 k 1.72% 15
2019
Q4 		USD 2.18 M Comprar
81,670
+152
+0.2% +USD 4.07 k 1.52% 20
2019
Q3 		USD 2.2 M Comprar
81,518
+1,032
+1% +USD 27.6 k 1.64% 17
2019
Q2 		USD 2.13 M Vender
80,486
-26
-0% -USD 676 1.64% 17
2019
Q1 		USD 2.09 M Vender
80,512
-494
-0.6% -USD 12.6 k 1.66% 18
2018
Q4 		USD 2.05 M Comprar
81,006
+118
+0.1% +USD 2.95 k 1.77% 13
2018
Q3 		USD 2.03 M Vender
80,888
-4,570
-5% -USD 115 k 1.71% 14
2018
Q2 		USD 2.16 M Comprar
85,458
+4,320
+5% +USD 109 k 2.01% 14
2018
Q1 		USD 2.07 M Comprar
81,138
+4,402
+6% +USD 113 k 2.07% 13
2017
Q4 		USD 2 M Comprar
+76,736
Nuevas +USD 2 M 2.05% 13

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1249 M 8.34% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1189 M 9.66% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1077 M 5.43% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
Pioneer Wealth Management Group
Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de USD 424 M 8.09% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 12.7 mil M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Gradient Capital Advisors en SCHZ: resumen de T3 2026

Gradient Capital Advisors aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 0.05% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 341 y elevar la posición a 31,345 acciones con un valor de USD 693 k. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #91.

Gradient Capital Advisors reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.33 M en T3 2020. Al cierre de T3 2026, 482 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T3 2026, Gradient Capital Advisors tenía 31,345 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 693 k.
  • Gradient Capital Advisors compró 15 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 341.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.16% de la cartera de Gradient Capital Advisors en T3 2026 y fue su posición número 91.
  • Gradient Capital Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Gradient Capital Advisors en Schwab US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.33 M en T3 2020.
  • Al cierre de T3 2026, 482 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Gradient Capital Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.