Gladstone Institutional Advisory
icono de USFR

de Gladstone Institutional Advisory WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gladstone Institutional Advisory Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 27.4 M Comprar
543,049
+50,205
+10% +USD 2.53 M 0.78% 21
2026
Q2 		USD 24.8 M Vender
492,844
-45,805
-9% -USD 2.31 M 0.78% 22
2026
Q1 		USD 27.1 M Vender
538,649
-504,303
-48% -USD 25.4 M 1% 16
2025
Q4 		USD 52.5 M Comprar
1,042,952
+115,879
+12% +USD 5.83 M 1.98% 6
2025
Q3 		USD 46.6 M Comprar
927,073
+60,849
+7% +USD 3.06 M 1.79% 10
2025
Q2 		USD 43.6 M Vender
866,224
-102,270
-11% -USD 5.15 M 1.8% 10
2025
Q1 		USD 48.7 M Vender
968,494
-17,699
-2% -USD 892 k 2.27% 2
2024
Q4 		USD 49.6 M Comprar
986,193
+117,420
+14% +USD 5.91 M 2.3% 3
2024
Q3 		USD 43.6 M Comprar
868,773
+14,853
+2% +USD 748 k 2.13% 4
2024
Q2 		USD 43 M Comprar
853,920
+27,543
+3% +USD 1.39 M 2.24% 5
2024
Q1 		USD 41.6 M Vender
826,377
-45,689
-5% -USD 2.3 M 2.28% 3
2023
Q4 		USD 43.8 M Comprar
872,066
+92,984
+12% +USD 4.68 M 2.46% 3
2023
Q3 		USD 39.2 M Comprar
779,082
+83,394
+12% +USD 4.2 M 2.54% 3
2023
Q2 		USD 35 M Comprar
695,688
+47,661
+7% +USD 2.4 M 2.13% 6
2023
Q1 		USD 32.6 M Comprar
648,027
+38,091
+6% +USD 1.92 M 2.11% 3
2022
Q4 		USD 30.7 M Vender
609,936
-5,409
-0.9% -USD 272 k 2.16% 4
2022
Q3 		USD 30.9 M Vender
615,345
-22,494
-4% -USD 1.13 M 2.42% 4
2022
Q2 		USD 32.1 M Comprar
637,839
+608,969
+2,109% +USD 30.7 M 2.54% 3
2022
Q1 		USD 1.45 M Comprar
+28,870
Nuevas +USD 1.45 M 0.1% 231

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
3EDGE Asset Management
3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de USD 2349 M 10.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año
Morton Capital Management
Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Gladstone Institutional Advisory en USFR: resumen de T3 2026

Gladstone Institutional Advisory aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 10% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.53 M y elevar la posición a 543,049 acciones con un valor de USD 27.4 M. La posición representa 0.78% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Gladstone Institutional Advisory reportó por primera vez una posición en USFR en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 52.5 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 578 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T3 2026, Gladstone Institutional Advisory tenía 543,049 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 27.4 M.
  • Gladstone Institutional Advisory compró 50,205 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.53 M.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.78% de la cartera de Gladstone Institutional Advisory en T3 2026 y fue su posición número 21.
  • Gladstone Institutional Advisory reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Gladstone Institutional Advisory en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 52.5 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 578 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Gladstone Institutional Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.