Forvis Mazars Wealth Advisors
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de Forvis Mazars Wealth Advisors U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forvis Mazars Wealth Advisors Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 17.8 M Vender
230,382
-13,837
-6% -USD 1.12 M 0.29% 39
2026
Q2 		USD 20.1 M Vender
244,219
-13,433
-5% -USD 1.04 M 0.34% 39
2026
Q1 		USD 18.3 M Vender
257,652
-15,728
-6% -USD 1.15 M 0.35% 38
2025
Q4 		USD 19 M Vender
273,380
-17,695
-6% -USD 1.22 M 0.36% 38
2025
Q3 		USD 19.9 M Vender
291,075
-14,446
-5% -USD 964 k 0.4% 38
2025
Q2 		USD 19.5 M Vender
305,521
-12,238
-4% -USD 734 k 0.42% 35
2025
Q1 		USD 19 M Vender
317,759
-32,634
-9% -USD 2.1 M 0.46% 38
2024
Q4 		USD 22.8 M Vender
350,393
-6,616
-2% -USD 442 k 0.53% 32
2024
Q3 		USD 23.2 M Vender
357,009
-8,262
-2% -USD 517 k 0.53% 34
2024
Q2 		USD 21.9 M Vender
365,271
-9,657
-3% -USD 581 k 0.55% 34
2024
Q1 		USD 23.4 M Vender
374,928
-12,007
-3% -USD 710 k 0.59% 32
2023
Q4 		USD 23.1 M Vender
386,935
-59,982
-13% -USD 3.21 M 0.64% 30
2023
Q3 		USD 23.5 M Vender
446,917
-46,718
-9% -USD 2.57 M 0.71% 26
2023
Q2 		USD 27.1 M Comprar
493,635
+17,481
+4% +USD 912 k 0.79% 24
2023
Q1 		USD 25.1 M Vender
476,154
-10,464
-2% -USD 567 k 0.82% 23
2022
Q4 		USD 24.9 M Vender
486,618
-17,063
-3% -USD 878 k 0.87% 21
2022
Q3 		USD 23.4 M Vender
503,681
-12,147
-2% -USD 621 k 0.95% 18
2022
Q2 		USD 24.8 M Comprar
+515,828
Nuevas +USD 26.7 M 1% 15

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año
MassMutual Private Wealth & Trust
MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año
Three Arch Wealth Management
Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de USD 627 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Elser Financial Planning
Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forvis Mazars Wealth Advisors en DFAS: resumen de T3 2026

Forvis Mazars Wealth Advisors redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 5.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.12 M, y conservó 230,382 acciones valuadas en USD 17.8 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Forvis Mazars Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 27.1 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 227 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T3 2026, Forvis Mazars Wealth Advisors tenía 230,382 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 17.8 M.
  • Forvis Mazars Wealth Advisors vendió 13,837 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.12 M.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.29% de la cartera de Forvis Mazars Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 39.
  • Forvis Mazars Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Forvis Mazars Wealth Advisors en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 27.1 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 227 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Forvis Mazars Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.