de Forum Private Client Group U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forum Private Client Group Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 24.5 M	Comprar	298,118 +2,662	+0.9%	+USD 206 k	7.31%	5
2026 Q1	USD 21 M	Comprar	295,456 +6,806	+2%	+USD 499 k	7%	5
2025 Q4	USD 20.1 M	Comprar	288,650 +6,943	+2%	+USD 479 k	6.85%	5
2025 Q3	USD 19.3 M	Comprar	281,707 +7,690	+3%	+USD 513 k	6.87%	4
2025 Q2	USD 17.5 M	Comprar	274,017 +15,684	+6%	+USD 940 k	6.73%	4
2025 Q1	USD 15.4 M	Comprar	258,333 +10,589	+4%	+USD 681 k	6.7%	3
2024 Q4	USD 16.1 M	Comprar	247,744 +8,124	+3%	+USD 543 k	7.18%	3
2024 Q3	USD 15.5 M	Comprar	239,620 +11,315	+5%	+USD 708 k	6.9%	3
2024 Q2	USD 13.7 M	Comprar	228,305 +7,874	+4%	+USD 474 k	6.52%	4
2024 Q1	USD 13.7 M	Comprar	220,431 +22,133	+11%	+USD 1.31 M	6.65%	4
2023 Q4	USD 11.8 M	Comprar	+198,298	Nuevas	+USD 10.6 M	6.17%	5
2023 Q3	–	Vender	-158,628	Cerradas	-USD 8.69 M	–	14
2023 Q2	USD 8.69 M	Comprar	158,628 +30,779	+24%	+USD 1.61 M	4.98%	6
2023 Q1	USD 6.74 M	Comprar	127,849 +19,098	+18%	+USD 1.03 M	4.26%	9
2022 Q4	USD 5.56 M	Comprar	108,751 +6,661	+7%	+USD 343 k	3.84%	9
2022 Q3	USD 4.75 M	Comprar	102,090 +7,618	+8%	+USD 389 k	3.55%	9
2022 Q2	USD 4.54 M	Comprar	94,472 +20,973	+29%	+USD 1.09 M	3.3%	9
2022 Q1	USD 4.12 M	Comprar	+73,499	Nuevas	+USD 4.14 M	3.2%	9

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forum Private Client Group en DFAS: resumen de T2 2026

Forum Private Client Group aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 0.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 206 k y elevar la posición a 298,118 acciones con un valor de USD 24.5 M. La posición representa 7.31% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Forum Private Client Group reportó por primera vez una posición en DFAS en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Forum Private Client Group tenía 298,118 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 24.5 M.
Forum Private Client Group compró 2,662 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 206 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 7.31% de la cartera de Forum Private Client Group en T2 2026 y fue su posición número 5.
Forum Private Client Group reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Forum Private Client Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.