Forum Private Client Groups U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forum Private Client Group Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	24,5 Mio. $	Kaufen	298.118 +2.662	+0,9 %	+206.229 $	7,31 %	5
2026 Q1	21 Mio. $	Kaufen	295.456 +6.806	+2 %	+499.483 $	7 %	5
2025 Q4	20,1 Mio. $	Kaufen	288.650 +6.943	+2 %	+478.629 $	6,85 %	5
2025 Q3	19,3 Mio. $	Kaufen	281.707 +7.690	+3 %	+513.287 $	6,87 %	4
2025 Q2	17,5 Mio. $	Kaufen	274.017 +15.684	+6 %	+940.231 $	6,73 %	4
2025 Q1	15,4 Mio. $	Kaufen	258.333 +10.589	+4 %	+680.973 $	6,7 %	3
2024 Q4	16,1 Mio. $	Kaufen	247.744 +8.124	+3 %	+543.353 $	7,18 %	3
2024 Q3	15,5 Mio. $	Kaufen	239.620 +11.315	+5 %	+708.213 $	6,9 %	3
2024 Q2	13,7 Mio. $	Kaufen	228.305 +7.874	+4 %	+473.895 $	6,52 %	4
2024 Q1	13,7 Mio. $	Kaufen	220.431 +22.133	+11 %	+1,31 Mio. $	6,65 %	4
2023 Q4	11,8 Mio. $	Kaufen	+198.298	Neu	+10,6 Mio. $	6,17 %	5
2023 Q3	–	Verkaufen	-158.628	Geschlossen	-8,69 Mio. $	–	14
2023 Q2	8,69 Mio. $	Kaufen	158.628 +30.779	+24 %	+1,61 Mio. $	4,98 %	6
2023 Q1	6,74 Mio. $	Kaufen	127.849 +19.098	+18 %	+1,03 Mio. $	4,26 %	9
2022 Q4	5,56 Mio. $	Kaufen	108.751 +6.661	+7 %	+342.907 $	3,84 %	9
2022 Q3	4,75 Mio. $	Kaufen	102.090 +7.618	+8 %	+389.148 $	3,55 %	9
2022 Q2	4,54 Mio. $	Kaufen	94.472 +20.973	+29 %	+1,09 Mio. $	3,3 %	9
2022 Q1	4,12 Mio. $	Kaufen	+73.499	Neu	+4,14 Mio. $	3,2 %	9

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Forum Private Client Group: Q2 2026 im Rückblick

Forum Private Client Group erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 0,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 206.229 $ und erhöhte die Position damit auf 298.118 Aktien im Wert von 24,5 Mio. $. Die Position macht 7,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Forum Private Client Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forum Private Client Group 298.118 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 24,5 Mio. $.
Forum Private Client Group kaufte im Q2 2026 2.662 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 206.229 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 7,31 % des Portfolios von Forum Private Client Group aus und war dessen Position auf Rang 5.
Forum Private Client Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Forum Private Client Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .