de FORM Wealth Advisors iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de FORM Wealth Advisors Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 465 k	Comprar	4,113 +14	+0.3%	+USD 1.61 k	0.05%	37
2026 Q2	USD 499 k	Comprar	4,099 +13	+0.3%	+USD 1.51 k	0.05%	35
2026 Q1	USD 416 k	Comprar	4,086 +10	+0.2%	+USD 1.04 k	0.05%	40
2025 Q4	USD 402 k	Comprar	+4,076	Nuevas	+USD 410 k	0.05%	40
2025 Q2	USD 364 k	Comprar	4,036 +21	+0.5%	+USD 1.8 k	0.04%	42
2025 Q1	USD 336 k	Comprar	+4,015	Nuevas	+USD 346 k	0.05%	42

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de USD 808 M 14.25% Rendimiento estimado a 1 año

TME Financial Huntington Beach, California AUM de USD 163 M 7.98% Rendimiento estimado a 1 año

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM de USD 398 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM de USD 205 M 12.06% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

EWP

Elevation Wealth Partners Santa Rosa, California AUM de USD 356 M 17.04% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FORM Wealth Advisors en ICVT: resumen de T3 2026

FORM Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 0.34% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.61 k y elevar la posición a 4,113 acciones con un valor de USD 465 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #37.

FORM Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ICVT en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 499 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 73 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

Al cierre de T3 2026, FORM Wealth Advisors tenía 4,113 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 465 k.
FORM Wealth Advisors compró 14 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.61 k.
iShares Convertible Bond ETF representó 0.05% de la cartera de FORM Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 37.
FORM Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de FORM Wealth Advisors en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 499 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 73 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FORM Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.