FORM Wealth Advisors
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FORM Wealth Advisors의 iShares Convertible Bond ETF ICVT 주식 보유 내역

FORM Wealth Advisors의 포트폴리오 ICVT 주식 상세 정보 ICVT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$46.5만 매수
4,113
+14
+0.3% +US$1.61천 0.05% 37
2026
Q2 		US$49.9만 매수
4,099
+13
+0.3% +US$1.51천 0.05% 35
2026
Q1 		US$41.6만 매수
4,086
+10
+0.2% +US$1.04천 0.05% 40
2025
Q4 		US$40.2만 매수
+4,076
신규 +US$41만 0.05% 40
2025
Q2 		US$36.4만 매수
4,036
+21
+0.5% +US$1.8천 0.04% 42
2025
Q1 		US$33.6만 매수
+4,015
신규 +US$34.6만 0.05% 42

ICVT를 보유한 다른 펀드들

Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM US$82.6억 36.73% 1년 추정 수익률
Cornerstone Planning Group
Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM US$8.08억 14.25% 1년 추정 수익률
TF
TME Financial Huntington Beach, California AUM US$1.63억 7.98% 1년 추정 수익률
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM US$11.4억 18.43% 1년 추정 수익률
IFA
Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM US$3.98억 11.11% 1년 추정 수익률
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM US$25.7억 28.13% 1년 추정 수익률
BFG
Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM US$2.05억 12.06% 1년 추정 수익률
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률
EWP
Elevation Wealth Partners Santa Rosa, California AUM US$3.56억 17.04% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

FORM Wealth Advisors의 ICVT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

FORM Wealth Advisors는 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF (ICVT) 지분을 0.34% 늘리고, 약 US$1.61천 규모를 매수해 보유 주식 수를 4,113주로 늘렸으며 평가액은 US$46.5만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #37예요.

FORM Wealth Advisors는 2025년 1분기에 ICVT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 6개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$49.9만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 64개가 2026년 3분기 기준으로 ICVT를 보유하고 있어요.

  • FORM Wealth Advisors은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$46.5만 상당의 iShares Convertible Bond ETF 주식 4,113주를 보유했어요.
  • FORM Wealth Advisors이(가) 2026년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF 주식 14주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.61천예요.
  • 2026년 3분기에 FORM Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares Convertible Bond ETF 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #37위였습니다.
  • FORM Wealth Advisors는 2025년 1분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 6개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • FORM Wealth Advisors의 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$49.9만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 64개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Convertible Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 13일에 제출된 FORM Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.