de Falcon Wealth Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.82 M	Vender	10,437 -175	-2%	-USD 59.6 k	0.24%	41
2026 Q1	USD 3.21 M	Vender	10,612 -364	-3%	-USD 114 k	0.22%	40
2025 Q4	USD 3.32 M	Vender	10,976 -47	-0.4%	-USD 14.2 k	0.28%	36
2025 Q3	USD 3.28 M	Vender	11,023 -357	-3%	-USD 103 k	0.3%	35
2025 Q2	USD 3.15 M	Vender	11,380 -1,244	-10%	-USD 320 k	0.32%	35
2025 Q1	USD 3.18 M	Comprar	12,624 +3,640	+41%	+USD 1.01 M	0.35%	32
2024 Q4	USD 2.52 M	Comprar	8,984 +504	+6%	+USD 142 k	0.28%	43
2024 Q3	USD 2.27 M	Vender	8,480 -163	-2%	-USD 41.8 k	0.27%	43
2024 Q2	USD 2.16 M	Vender	8,643 -208	-2%	-USD 51.9 k	0.28%	37
2024 Q1	USD 2.31 M	Vender	8,851 -291	-3%	-USD 71.5 k	0.37%	35
2023 Q4	USD 2.21 M	Comprar	9,142 +3,587	+65%	+USD 779 k	0.39%	33
2023 Q3	USD 1.19 M	Vender	5,555 -89	-2%	-USD 20.2 k	0.26%	37
2023 Q2	USD 1.3 M	Vender	5,644 -208	-4%	-USD 45.3 k	0.29%	33
2023 Q1	USD 1.27 M	Vender	5,852 -169	-3%	-USD 36.5 k	0.32%	31
2022 Q4	USD 1.21 M	Comprar	6,021 +1,241	+26%	+USD 254 k	0.35%	34
2022 Q3	USD 933 k	Vender	4,780 -1,395	-23%	-USD 299 k	0.31%	31
2022 Q2	USD 1.22 M	Comprar	6,175 +2,122	+52%	+USD 460 k	0.41%	29
2022 Q1	USD 1.01 M	Comprar	4,053 +1,079	+36%	+USD 266 k	0.31%	31
2021 Q4	USD 838 k	Comprar	2,974 +3	+0.1%	+USD 860	0.27%	31
2021 Q3	USD 832 k	Comprar	2,971 +5	+0.2%	+USD 1.43 k	0.32%	30
2021 Q2	USD 860 k	Comprar	2,966 +7	+0.2%	+USD 1.96 k	0.37%	26
2021 Q1	USD 813 k	Vender	2,959 -36	-1%	-USD 10.1 k	0.4%	26
2020 Q4	USD 802 k	Comprar	+2,995	Nuevas	+USD 724 k	0.45%	27

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en VBK: resumen de T2 2026

Falcon Wealth Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 1.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 59.6 k, y conservó 10,437 acciones valuadas en USD 3.82 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #41.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

Al cierre de T2 2026, Falcon Wealth Planning tenía 10,437 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 3.82 M.
Falcon Wealth Planning vendió 175 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 59.6 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.24% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 41.
Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,284 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.