Falcon Wealth Planning
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Falcon Wealth Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 주식 보유 내역

Falcon Wealth Planning의 포트폴리오 VBK 주식 상세 정보 VBK 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$382만 매도
10,437
-175
-2% -US$5.96만 0.24% 41
2026
Q1 		US$321만 매도
10,612
-364
-3% -US$11.4만 0.22% 40
2025
Q4 		US$332만 매도
10,976
-47
-0.4% -US$1.42만 0.28% 36
2025
Q3 		US$328만 매도
11,023
-357
-3% -US$10.3만 0.3% 35
2025
Q2 		US$315만 매도
11,380
-1,244
-10% -US$32만 0.32% 35
2025
Q1 		US$318만 매수
12,624
+3,640
+41% +US$101만 0.35% 32
2024
Q4 		US$252만 매수
8,984
+504
+6% +US$14.2만 0.28% 43
2024
Q3 		US$227만 매도
8,480
-163
-2% -US$4.18만 0.27% 43
2024
Q2 		US$216만 매도
8,643
-208
-2% -US$5.19만 0.28% 37
2024
Q1 		US$231만 매도
8,851
-291
-3% -US$7.15만 0.37% 35
2023
Q4 		US$221만 매수
9,142
+3,587
+65% +US$77.9만 0.39% 33
2023
Q3 		US$119만 매도
5,555
-89
-2% -US$2.02만 0.26% 37
2023
Q2 		US$130만 매도
5,644
-208
-4% -US$4.53만 0.29% 33
2023
Q1 		US$127만 매도
5,852
-169
-3% -US$3.65만 0.32% 31
2022
Q4 		US$121만 매수
6,021
+1,241
+26% +US$25.4만 0.35% 34
2022
Q3 		US$93.3만 매도
4,780
-1,395
-23% -US$29.9만 0.31% 31
2022
Q2 		US$122만 매수
6,175
+2,122
+52% +US$46만 0.41% 29
2022
Q1 		US$101만 매수
4,053
+1,079
+36% +US$26.6만 0.31% 31
2021
Q4 		US$83.8만 매수
2,974
+3
+0.1% +US$860 0.27% 31
2021
Q3 		US$83.2만 매수
2,971
+5
+0.2% +US$1.43천 0.32% 30
2021
Q2 		US$86만 매수
2,966
+7
+0.2% +US$1.96천 0.37% 26
2021
Q1 		US$81.3만 매도
2,959
-36
-1% -US$1.01만 0.4% 26
2020
Q4 		US$80.2만 매수
+2,995
신규 +US$72.4만 0.45% 27

VBK를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률

Falcon Wealth Planning의 VBK 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Falcon Wealth Planning는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) 지분을 1.6% 줄였어요. 약 US$5.96만 규모를 매도해, 현재 US$382만 상당의 10,437주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.24%이고, 순위는 #41예요.

Falcon Wealth Planning는 2020년 4분기에 VBK 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,284개가 2026년 2분기 기준으로 VBK를 보유하고 있어요.

  • Falcon Wealth Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$382만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식 10,437주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Falcon Wealth Planning이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식 175주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.96만예요.
  • 2026년 2분기에 Falcon Wealth Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 비중은 0.24%였으며, 보유 종목 순위는 #41위였습니다.
  • Falcon Wealth Planning는 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,284개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 13일에 제출된 Falcon Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.