de Falcon Wealth Planning iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.34 M	Vender	10,575 -83	-0.8%	-USD 17.4 k	0.15%	57
2026 Q1	USD 2.02 M	Vender	10,658 -2,224	-17%	-USD 431 k	0.14%	56
2025 Q4	USD 2.33 M	Vender	12,882 -317	-2%	-USD 56.9 k	0.2%	49
2025 Q3	USD 2.33 M	Vender	13,199 -701	-5%	-USD 118 k	0.21%	49
2025 Q2	USD 2.19 M	Vender	13,900 -642	-4%	-USD 95.6 k	0.22%	45
2025 Q1	USD 2.2 M	Vender	14,542 -1,103	-7%	-USD 178 k	0.24%	44
2024 Q4	USD 2.57 M	Comprar	15,645 +1,105	+8%	+USD 189 k	0.29%	41
2024 Q3	USD 2.43 M	Vender	14,540 -338	-2%	-USD 54.9 k	0.28%	41
2024 Q2	USD 2.27 M	Vender	14,878 -403	-3%	-USD 61.6 k	0.29%	34
2024 Q1	USD 2.43 M	Vender	15,281 -771	-5%	-USD 117 k	0.38%	32
2023 Q4	USD 2.49 M	Comprar	16,052 +9,341	+139%	+USD 1.29 M	0.44%	31
2023 Q3	USD 910 k	Vender	6,711 -1,095	-14%	-USD 157 k	0.2%	44
2023 Q2	USD 1.1 M	Vender	7,806 -950	-11%	-USD 128 k	0.24%	39
2023 Q1	USD 1.2 M	Vender	8,756 -30	-0.3%	-USD 4.35 k	0.3%	35
2022 Q4	USD 1.22 M	Comprar	8,786 +479	+6%	+USD 67.6 k	0.35%	33
2022 Q3	USD 1.07 M	Vender	8,307 -2,147	-21%	-USD 310 k	0.35%	27
2022 Q2	USD 1.42 M	Comprar	10,454 +6,105	+140%	+USD 908 k	0.48%	26
2022 Q1	USD 702 k	Mantener	4,349	–	–	0.22%	35
2021 Q4	USD 722 k	Comprar	4,349 +158	+4%	+USD 26.3 k	0.24%	35
2021 Q3	USD 672 k	Comprar	4,191 +186	+5%	+USD 29.9 k	0.26%	34
2021 Q2	USD 664 k	Vender	4,005 -828	-17%	-USD 137 k	0.28%	31
2021 Q1	USD 771 k	Vender	4,833 -121	-2%	-USD 18.3 k	0.38%	27
2020 Q4	USD 653 k	Comprar	+4,954	Nuevas	+USD 585 k	0.37%	28

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM de USD 11.3 mil M 53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en IWN: resumen de T2 2026

Falcon Wealth Planning redujo su participación en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en 0.78% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 17.4 k, y conservó 10,575 acciones valuadas en USD 2.34 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #57.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IWN en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.57 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 1,082 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

Al cierre de T2 2026, Falcon Wealth Planning tenía 10,575 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 2.34 M.
Falcon Wealth Planning vendió 83 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 17.4 k.
iShares Russell 2000 Value ETF representó 0.15% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 57.
Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
La posición de Falcon Wealth Planning en iShares Russell 2000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 2.57 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,082 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.