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de Essential Planning iShares MBS ETF MBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción MBB Actividad de fondos de MBB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.65 M Vender
49,158
-2,432
-5% -USD 230 k 1.31% 19
2026
Q1 		USD 4.9 M Vender
51,590
-1,841
-3% -USD 176 k 1.56% 16
2025
Q4 		USD 5.09 M Vender
53,431
-2,888
-5% -USD 275 k 1.62% 16
2025
Q3 		USD 5.36 M Vender
56,319
-192
-0.3% -USD 18 k 1.84% 13
2025
Q2 		USD 5.31 M Comprar
56,511
+2,015
+4% +USD 187 k 1.98% 11
2025
Q1 		USD 5.11 M Vender
54,496
-3,257,033
-98% -USD 301 M 2.06% 11
2024
Q4 		USD 308 M Comprar
3,311,529
+3,260,687
+6,413% +USD 304 M 2.01% 12
2024
Q3 		USD 4.87 M Vender
50,842
-214
-0.4% -USD 20.2 k 2% 12
2024
Q2 		USD 4.69 M Comprar
51,056
+1,829
+4% +USD 167 k 2.06% 12
2024
Q1 		USD 4.63 M Comprar
49,227
+167
+0.3% +USD 15.4 k 2.32% 12
2023
Q4 		USD 4.62 M Vender
49,060
-2,093
-4% -USD 188 k 2.33% 11
2023
Q3 		USD 4.54 M Vender
51,153
-523
-1% -USD 47.8 k 2.52% 12
2023
Q2 		USD 4.82 M Comprar
51,676
+82
+0.2% +USD 7.71 k 2.75% 11
2023
Q1 		USD 4.86 M Comprar
51,594
+1,352
+3% +USD 128 k 2.95% 9
2022
Q4 		USD 4.57 M Comprar
+50,242
Nuevas +USD 4.63 M 3.5% 8

Otros fondos que tienen MBB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en MBB: resumen de T2 2026

Essential Planning redujo su participación en iShares MBS ETF (MBB) en 4.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 230 k, y conservó 49,158 acciones valuadas en USD 4.65 M. La posición representa 1.31% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en MBB en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 308 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 1,029 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MBB.

  • Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 49,158 acciones de iShares MBS ETF con un valor de USD 4.65 M.
  • Essential Planning vendió 2,432 acciones de iShares MBS ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 230 k.
  • iShares MBS ETF representó 1.31% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 19.
  • Essential Planning reportó por primera vez una posición en iShares MBS ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Essential Planning en iShares MBS ETF alcanzó su máximo de USD 308 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,029 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.