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de Essential Planning Fidelity MSCI Real Estate Index ETF FREL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción FREL Actividad de fondos de FREL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.98 M Comprar
135,769
+849
+0.6% +USD 24.6 k 1.12% 20
2026
Q1 		USD 3.63 M Comprar
134,920
+1,139
+0.9% +USD 31.7 k 1.15% 21
2025
Q4 		USD 3.6 M Comprar
133,781
+1,808
+1% +USD 49.3 k 1.15% 22
2025
Q3 		USD 3.67 M Comprar
131,973
+470
+0.4% +USD 12.9 k 1.26% 19
2025
Q2 		USD 3.56 M Comprar
131,503
+2,189
+2% +USD 58.5 k 1.32% 16
2025
Q1 		USD 3.55 M Vender
129,314
-7,810,496
-98% -USD 215 M 1.43% 15
2024
Q4 		USD 227 M Comprar
7,939,810
+7,813,298
+6,176% +USD 224 M 1.48% 13
2024
Q3 		USD 3.73 M Comprar
126,512
+563
+0.4% +USD 15.7 k 1.53% 16
2024
Q2 		USD 3.19 M Comprar
125,949
+5,518
+5% +USD 137 k 1.4% 16
2024
Q1 		USD 3.21 M Comprar
120,431
+111
+0.1% +USD 2.86 k 1.61% 15
2023
Q4 		USD 3.21 M Mantener
120,320
– – 1.62% 15
2023
Q3 		USD 2.75 M Comprar
120,320
+6,318
+6% +USD 156 k 1.52% 14
2023
Q2 		USD 2.86 M Comprar
114,002
+4,494
+4% +USD 110 k 1.63% 14
2023
Q1 		USD 2.73 M Comprar
109,508
+15,780
+17% +USD 407 k 1.65% 14
2022
Q4 		USD 2.24 M Vender
93,728
-49
-0.1% -USD 1.21 k 1.72% 13
2022
Q3 		USD 2.24 M Comprar
+93,777
Nuevas +USD 2.61 M 12.95% 2

Otros fondos que tienen FREL en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año
CNC
Citizens & Northern Corp Wellsboro, Pennsylvania AUM de USD 438 M 26.63% Rendimiento estimado a 1 año
Black Diamond Financial
Black Diamond Financial Towson, Maryland AUM de USD 1134 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
MAI Capital Management
MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de USD 26.6 mil M 22.97% Rendimiento estimado a 1 año
T
TrueFG Cedar Park, Texas AUM de USD 430 M 11.77% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en FREL: resumen de T2 2026

Essential Planning aumentó su participación en Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) en 0.63% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 24.6 k y elevar la posición a 135,769 acciones con un valor de USD 3.98 M. La posición representa 1.12% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en FREL en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 227 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 212 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FREL.

  • Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 135,769 acciones de Fidelity MSCI Real Estate Index ETF con un valor de USD 3.98 M.
  • Essential Planning compró 849 acciones de Fidelity MSCI Real Estate Index ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 24.6 k.
  • Fidelity MSCI Real Estate Index ETF representó 1.12% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 20.
  • Essential Planning reportó por primera vez una posición en Fidelity MSCI Real Estate Index ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Essential Planning en Fidelity MSCI Real Estate Index ETF alcanzó su máximo de USD 227 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 212 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Fidelity MSCI Real Estate Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.