EP Wealth Advisors
icono de SUB

de EP Wealth Advisors iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 36.1 M Comprar
338,887
+87,259
+35% +USD 9.29 M 0.14% 123
2026
Q1 		USD 26.8 M Comprar
251,628
+6,281
+3% +USD 672 k 0.13% 111
2025
Q4 		USD 26.2 M Comprar
+245,347
Nuevas +USD 26.1 M 0.14% 108
2025
Q2 		USD 14.3 M Comprar
134,403
+61,724
+85% +USD 6.52 M 0.09% 150
2025
Q1 		USD 7.67 M Comprar
72,679
+9,076
+14% +USD 959 k 0.06% 178
2024
Q4 		USD 6.71 M Comprar
63,603
+3,688
+6% +USD 390 k 0.05% 185
2024
Q3 		USD 6.36 M Comprar
59,915
+3,163
+6% +USD 334 k 0.05% 196
2024
Q2 		USD 5.93 M Comprar
56,752
+2,691
+5% +USD 281 k 0.06% 168
2024
Q1 		USD 5.66 M Comprar
54,061
+248
+0.5% +USD 26 k 0.07% 159
2023
Q4 		USD 5.67 M Comprar
53,813
+2,174
+4% +USD 226 k 0.07% 144
2023
Q3 		USD 5.31 M Comprar
51,639
+50,660
+5,175% +USD 5.25 M 0.08% 139
2023
Q2 		USD 5.89 M Vender
979
-25,848
-96% -USD 2.69 M 0.08% 136
2023
Q1 		USD 3.03 M Vender
26,827
-40,200
-60% -USD 4.2 M 0.05% 189
2022
Q4 		USD 6.99 M Vender
67,027
-14,995
-18% -USD 1.55 M 0.13% 110
2022
Q3 		USD 8.42 M Comprar
82,022
+10,184
+14% +USD 1.06 M 0.19% 86
2022
Q2 		USD 7.52 M Vender
71,838
-103,222
-59% -USD 10.7 M 0.17% 89
2022
Q1 		USD 18.3 M Comprar
175,060
+163,234
+1,380% +USD 17.3 M 0.4% 59
2021
Q4 		USD 1.27 M Comprar
11,826
+2,431
+26% +USD 261 k 0.03% 230
2021
Q3 		USD 1.01 M Comprar
9,395
+1,737
+23% +USD 187 k 0.03% 240
2021
Q2 		USD 826 k Comprar
7,658
+3,268
+74% +USD 352 k 0.02% 267
2021
Q1 		USD 473 k Comprar
4,390
+284
+7% +USD 30.6 k 0.02% 335
2020
Q4 		USD 444 k Vender
4,106
-783
-16% -USD 84.5 k 0.02% 287
2020
Q3 		USD 528 k Comprar
+4,889
Nuevas +USD 529 k 0.02% 219
2020
Q2 		– Vender
-4,496
Cerradas -USD 481 k – 249
2020
Q1 		USD 478 k Mantener
4,496
– – 0.02% 261
2019
Q4 		USD 480 k Vender
4,496
-982
-18% -USD 105 k 0.02% 277
2019
Q3 		USD 584 k Comprar
5,478
+2,400
+78% +USD 256 k 0.03% 215
2019
Q2 		USD 328 k Mantener
3,078
– – 0.02% 232
2019
Q1 		USD 326 k Vender
3,078
-958
-24% -USD 101 k 0.03% 198
2018
Q4 		USD 425 k Vender
4,036
-5,186
-56% -USD 543 k 0.03% 183
2018
Q3 		USD 966 k Comprar
+9,222
Nuevas +USD 969 k 0.08% 116

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en SUB: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 35% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 9.29 M y elevar la posición a 338,887 acciones con un valor de USD 36.1 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #123.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SUB en T3 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 922 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 338,887 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 36.1 M.
  • EP Wealth Advisors compró 87,259 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 9.29 M.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.14% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 123.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 922 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.