de EP Wealth Advisors Invesco Dividend Achievers ETF PFM Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción PFM Actividad de fondos de PFM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 755 k	Vender	13,756 -1,076	-7%	-USD 60.8 k	﹤0.01%	790
2026 Q2	USD 822 k	Mantener	14,832	–	–	﹤0.01%	818
2026 Q1	USD 758 k	Vender	14,832 -164	-1%	-USD 8.63 k	﹤0.01%	730
2025 Q4	USD 772 k	Comprar	+14,996	Nuevas	+USD 768 k	﹤0.01%	699
2025 Q2	USD 368 k	Vender	7,631 -1,440	-16%	-USD 65.8 k	﹤0.01%	916
2025 Q1	USD 415 k	Mantener	9,071	–	–	﹤0.01%	774
2024 Q4	USD 416 k	Vender	9,071 -1,444	-14%	-USD 67.7 k	﹤0.01%	751
2024 Q3	USD 489 k	Mantener	10,515	–	–	﹤0.01%	702
2024 Q2	USD 449 k	Mantener	10,515	–	–	﹤0.01%	562
2024 Q1	USD 448 k	Vender	10,515 -360	-3%	-USD 14.8 k	0.01%	532
2023 Q4	USD 434 k	Vender	10,875 -7,470	-41%	-USD 282 k	0.01%	520
2023 Q3	USD 670 k	Comprar	18,345 +16,860	+1,135%	+USD 643 k	0.01%	402
2023 Q2	USD 750 k	Vender	1,485 -11,374	-88%	-USD 421 k	0.01%	378
2023 Q1	USD 401 k	Vender	12,859 -7,964	-38%	-USD 291 k	0.01%	435
2022 Q4	USD 760 k	Vender	20,823 -2,100	-9%	-USD 75.1 k	0.01%	324
2022 Q3	USD 741 k	Mantener	22,923	–	–	0.02%	256
2022 Q2	USD 791 k	Vender	22,923 -925	-4%	-USD 33.8 k	0.02%	291
2022 Q1	USD 917 k	Mantener	23,848	–	–	0.02%	287
2021 Q4	USD 947 k	Mantener	23,848	–	–	0.02%	265
2021 Q3	USD 858 k	Mantener	23,848	–	–	0.02%	262
2021 Q2	USD 865 k	Mantener	23,848	–	–	0.02%	262
2021 Q1	USD 825 k	Comprar	+23,848	Nuevas	+USD 795 k	0.03%	253

Otros fondos que tienen PFM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.8 mil M 17.88% Rendimiento estimado a 1 año

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California AUM de USD 1879 M 9.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año

Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 68.5 mil M 24.33% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 73.6 mil M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en PFM: resumen de T3 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) en 7.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 60.8 k, y conservó 13,756 acciones valuadas en USD 755 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #790.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en PFM en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 947 k en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 124 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFM.

Al cierre de T3 2026, EP Wealth Advisors tenía 13,756 acciones de Invesco Dividend Achievers ETF con un valor de USD 755 k.
EP Wealth Advisors vendió 1,076 acciones de Invesco Dividend Achievers ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 60.8 k.
Invesco Dividend Achievers ETF representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 790.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco Dividend Achievers ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
La posición de EP Wealth Advisors en Invesco Dividend Achievers ETF alcanzó su máximo de USD 947 k en T4 2021.
Al cierre de T3 2026, 124 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Dividend Achievers ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.