de EP Wealth Advisors Invesco Dividend Achievers ETF PFM Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação PFM Atividade dos fundos em PFM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 755 mil	Vender	13.756 -1.076	-7%	-US$ 60,8 mil	﹤0,01%	790
2026 Q2	US$ 822 mil	Manter	14.832	–	–	﹤0,01%	818
2026 Q1	US$ 758 mil	Vender	14.832 -164	-1%	-US$ 8,63 mil	﹤0,01%	730
2025 Q4	US$ 772 mil	Comprar	+14.996	Nova	+US$ 768 mil	﹤0,01%	699
2025 Q2	US$ 368 mil	Vender	7.631 -1.440	-16%	-US$ 65,8 mil	﹤0,01%	916
2025 Q1	US$ 415 mil	Manter	9.071	–	–	﹤0,01%	774
2024 Q4	US$ 416 mil	Vender	9.071 -1.444	-14%	-US$ 67,7 mil	﹤0,01%	751
2024 Q3	US$ 489 mil	Manter	10.515	–	–	﹤0,01%	702
2024 Q2	US$ 449 mil	Manter	10.515	–	–	﹤0,01%	562
2024 Q1	US$ 448 mil	Vender	10.515 -360	-3%	-US$ 14,8 mil	0,01%	532
2023 Q4	US$ 434 mil	Vender	10.875 -7.470	-41%	-US$ 282 mil	0,01%	520
2023 Q3	US$ 670 mil	Comprar	18.345 +16.860	+1.135%	+US$ 643 mil	0,01%	402
2023 Q2	US$ 750 mil	Vender	1.485 -11.374	-88%	-US$ 421 mil	0,01%	378
2023 Q1	US$ 401 mil	Vender	12.859 -7.964	-38%	-US$ 291 mil	0,01%	435
2022 Q4	US$ 760 mil	Vender	20.823 -2.100	-9%	-US$ 75,1 mil	0,01%	324
2022 Q3	US$ 741 mil	Manter	22.923	–	–	0,02%	256
2022 Q2	US$ 791 mil	Vender	22.923 -925	-4%	-US$ 33,8 mil	0,02%	291
2022 Q1	US$ 917 mil	Manter	23.848	–	–	0,02%	287
2021 Q4	US$ 947 mil	Manter	23.848	–	–	0,02%	265
2021 Q3	US$ 858 mil	Manter	23.848	–	–	0,02%	262
2021 Q2	US$ 865 mil	Manter	23.848	–	–	0,02%	262
2021 Q1	US$ 825 mil	Comprar	+23.848	Nova	+US$ 795 mil	0,03%	253

Outros fundos que detêm PFM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,8 bi 17,88% Retorno est. (1 ano)

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California AUM de US$ 1,88 bi 9,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 3,3 bi 21,52% Retorno est. (1 ano)

Rockefeller Capital Management New York AUM de US$ 68,5 bi 24,33% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 73,6 bi 18,65% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em PFM no T3 2026

EP Wealth Advisors reduziu sua participação em Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) em 7,3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 60,8 mil e ficando com 13.756 ações avaliadas em US$ 755 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 790.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em PFM no T1 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 947 mil em T4 2021. 124 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PFM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, EP Wealth Advisors detinha 13.756 ações de Invesco Dividend Achievers ETF, no valor de US$ 755 mil.
EP Wealth Advisors vendeu 1.076 ações de Invesco Dividend Achievers ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 60,8 mil.
Invesco Dividend Achievers ETF representou ﹤0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 790.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Invesco Dividend Achievers ETF no T1 2021 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de Invesco Dividend Achievers ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 947 mil em T4 2021.
124 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Dividend Achievers ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.