EP Wealth Advisorss Invesco Dividend Achievers ETF PFM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu PFM Fondsaktivität für PFM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	822.500 $	Halten	14.832	–	–	﹤0,01 %	818
2026 Q1	757.795 $	Verkaufen	14.832 -164	-1 %	-8.630 $	﹤0,01 %	730
2025 Q4	772.364 $	Kaufen	+14.996	Neu	+767.833 $	﹤0,01 %	699
2025 Q2	367.585 $	Verkaufen	7.631 -1.440	-16 %	-65.753 $	﹤0,01 %	916
2025 Q1	415.270 $	Halten	9.071	–	–	﹤0,01 %	774
2024 Q4	415.996 $	Verkaufen	9.071 -1.444	-14 %	-67.691 $	﹤0,01 %	751
2024 Q3	489.473 $	Halten	10.515	–	–	﹤0,01 %	702
2024 Q2	448.675 $	Halten	10.515	–	–	﹤0,01 %	562
2024 Q1	447.624 $	Verkaufen	10.515 -360	-3 %	-14.752 $	0,01 %	532
2023 Q4	433.804 $	Verkaufen	10.875 -7.470	-41 %	-281.548 $	0,01 %	520
2023 Q3	670.143 $	Kaufen	18.345 +16.860	+1.135 %	+642.508 $	0,01 %	402
2023 Q2	750.073 $	Verkaufen	1.485 -11.374	-88 %	-420.963 $	0,01 %	378
2023 Q1	401.444 $	Verkaufen	12.859 -7.964	-38 %	-291.427 $	0,01 %	435
2022 Q4	760.456 $	Verkaufen	20.823 -2.100	-9 %	-75.084 $	0,01 %	324
2022 Q3	741.000 $	Halten	22.923	–	–	0,02 %	256
2022 Q2	791.000 $	Verkaufen	22.923 -925	-4 %	-33.795 $	0,02 %	291
2022 Q1	917.000 $	Halten	23.848	–	–	0,02 %	287
2021 Q4	947.000 $	Halten	23.848	–	–	0,02 %	265
2021 Q3	858.000 $	Halten	23.848	–	–	0,02 %	262
2021 Q2	865.000 $	Halten	23.848	–	–	0,02 %	262
2021 Q1	825.000 $	Kaufen	+23.848	Neu	+795.452 $	0,03 %	253

Weitere Fonds mit PFM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas 8,4 Mrd. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NFP Retirement Inc Aliso Viejo, California 1,82 Mrd. $ AUM 16,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFM-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors hielt seine Position in Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) im Q2 2026 mit 14.832 Aktien im Wert von 822.500 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #818.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in PFM und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 947.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 146 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 14.832 Aktien von Invesco Dividend Achievers ETF im Wert von 822.500 $.
EP Wealth Advisors ließ seinen Bestand an Invesco Dividend Achievers ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Invesco Dividend Achievers ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 818.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Invesco Dividend Achievers ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in Invesco Dividend Achievers ETF erreichte im Q4 2021 mit 947.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 146 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Dividend Achievers ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .