Elevation Wealth Partners
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de Elevation Wealth Partners iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 138 k Comprar
861
+13
+2% +USD 2.18 k 0.04% 175
2026
Q2 		USD 140 k Comprar
848
+2
+0.2% +USD 316 0.04% 166
2026
Q1 		USD 123 k Comprar
846
+3
+0.4% +USD 445 0.04% 156
2025
Q4 		USD 119 k Vender
843
-164
-16% -USD 22.9 k 0.04% 157
2025
Q3 		USD 141 k Comprar
1,007
+4
+0.4% +USD 547 0.05% 142
2025
Q2 		USD 133 k Comprar
1,003
+4
+0.4% +USD 502 0.05% 146
2025
Q1 		USD 126 k Vender
999
-69
-6% -USD 8.98 k 0.05% 143
2024
Q4 		USD 138 k Vender
1,068
-396
-27% -USD 53 k 0.06% 137
2024
Q3 		USD 194 k Comprar
1,464
+4
+0.3% +USD 505 0.08% 117
2024
Q2 		USD 176 k Comprar
1,460
+4
+0.3% +USD 486 0.08% 116
2024
Q1 		USD 183 k Comprar
1,456
+180
+14% +USD 21.2 k 0.09% 114
2023
Q4 		USD 133 k Comprar
1,276
+400
+46% +USD 42.6 k 0.08% 126
2023
Q3 		USD 91.4 k Mantener
876
– – 0.08% 101
2023
Q2 		USD 96.2 k Mantener
876
– – 0.08% 105
2023
Q1 		USD 93 k Comprar
+876
Nuevas +USD 95.6 k 0.09% 107

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Cedar Mountain Advisors
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPWM LLC
LPWM LLC Minneapolis, Minnesota AUM de USD 458 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año
Parkway Wealth Management
Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM de USD 869 M 25.74% Rendimiento estimado a 1 año
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año
LFWA
LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de USD 196 M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
WestHill Financial Advisors
WestHill Financial Advisors San Rafael, California AUM de USD 597 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año
Sentinel Advisory Group
Sentinel Advisory Group Middleton, Wisconsin AUM de USD 245 M

Posición de Elevation Wealth Partners en IWS: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 1.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.18 k y elevar la posición a 861 acciones con un valor de USD 138 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #175.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IWS en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 194 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 232 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 861 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 138 k.
  • Elevation Wealth Partners compró 13 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.18 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.04% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 175.
  • Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Elevation Wealth Partners en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 194 k en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 232 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.