de Elevation Wealth Partners iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação IWS Atividade dos fundos em IWS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 138 mil	Comprar	861 +13	+2%	+US$ 2,18 mil	0,04%	175
2026 Q2	US$ 140 mil	Comprar	848 +2	+0,2%	+US$ 316	0,04%	166
2026 Q1	US$ 123 mil	Comprar	846 +3	+0,4%	+US$ 445	0,04%	156
2025 Q4	US$ 119 mil	Vender	843 -164	-16%	-US$ 22,9 mil	0,04%	157
2025 Q3	US$ 141 mil	Comprar	1.007 +4	+0,4%	+US$ 547	0,05%	142
2025 Q2	US$ 133 mil	Comprar	1.003 +4	+0,4%	+US$ 502	0,05%	146
2025 Q1	US$ 126 mil	Vender	999 -69	-6%	-US$ 8,98 mil	0,05%	143
2024 Q4	US$ 138 mil	Vender	1.068 -396	-27%	-US$ 53 mil	0,06%	137
2024 Q3	US$ 194 mil	Comprar	1.464 +4	+0,3%	+US$ 505	0,08%	117
2024 Q2	US$ 176 mil	Comprar	1.460 +4	+0,3%	+US$ 486	0,08%	116
2024 Q1	US$ 183 mil	Comprar	1.456 +180	+14%	+US$ 21,2 mil	0,09%	114
2023 Q4	US$ 133 mil	Comprar	1.276 +400	+46%	+US$ 42,6 mil	0,08%	126
2023 Q3	US$ 91,4 mil	Manter	876	–	–	0,08%	101
2023 Q2	US$ 96,2 mil	Manter	876	–	–	0,08%	105
2023 Q1	US$ 93 mil	Comprar	+876	Nova	+US$ 95,6 mil	0,09%	107

Outros fundos que detêm IWS

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de US$ 6,73 bi 18,92% Retorno est. (1 ano)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 590 mi 11,27% Retorno est. (1 ano)

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 458 mi 10,8% Retorno est. (1 ano)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 1,06 bi 10,66% Retorno est. (1 ano)

Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM de US$ 869 mi 25,74% Retorno est. (1 ano)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 914 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de US$ 196 mi 12,84% Retorno est. (1 ano)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California AUM de US$ 597 mi 13,09% Retorno est. (1 ano)

Sentinel Advisory Group Middleton, Wisconsin AUM de US$ 245 mi

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em IWS no T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentou sua participação em iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) em 1,5% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 2,18 mil em ações e elevando a posição para 861 ações, avaliadas em US$ 138 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 175.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IWS no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 194 mil em T3 2024. 232 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 861 ações de iShares Russell Mid-Cap Value ETF, no valor de US$ 138 mil.
Elevation Wealth Partners comprou 13 ações de iShares Russell Mid-Cap Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,18 mil.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representou 0,04% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 175.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Mid-Cap Value ETF no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell Mid-Cap Value ETF de Elevation Wealth Partners atingiu o pico de US$ 194 mil em T3 2024.
232 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Mid-Cap Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.