Elevation Wealth Partnerss iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	138.462 $	Kaufen	861 +13	+2 %	+2.179 $	0,04 %	175
2026 Q2	139.634 $	Kaufen	848 +2	+0,2 %	+316 $	0,04 %	166
2026 Q1	123.254 $	Kaufen	846 +3	+0,4 %	+445 $	0,04 %	156
2025 Q4	118.915 $	Verkaufen	843 -164	-16 %	-22.928 $	0,04 %	157
2025 Q3	140.632 $	Kaufen	1.007 +4	+0,4 %	+547 $	0,05 %	142
2025 Q2	132.513 $	Kaufen	1.003 +4	+0,4 %	+502 $	0,05 %	146
2025 Q1	125.847 $	Verkaufen	999 -69	-6 %	-8.985 $	0,05 %	143
2024 Q4	138.195 $	Verkaufen	1.068 -396	-27 %	-53.004 $	0,06 %	137
2024 Q3	193.615 $	Kaufen	1.464 +4	+0,3 %	+505 $	0,08 %	117
2024 Q2	176.233 $	Kaufen	1.460 +4	+0,3 %	+486 $	0,08 %	116
2024 Q1	182.531 $	Kaufen	1.456 +180	+14 %	+21.196 $	0,09 %	114
2023 Q4	133.138 $	Kaufen	1.276 +400	+46 %	+42.616 $	0,08 %	126
2023 Q3	91.402 $	Halten	876	–	–	0,08 %	101
2023 Q2	96.220 $	Halten	876	–	–	0,08 %	105
2023 Q1	93.032 $	Kaufen	+876	Neu	+95.577 $	0,09 %	107

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 458 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sentinel Advisory Group Middleton, Wisconsin 245 Mio. $ AUM

IWS-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 um 1,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.179 $ und erhöhte die Position damit auf 861 Aktien im Wert von 138.462 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #175.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 193.615 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 227 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 861 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 138.462 $.
Elevation Wealth Partners kaufte im Q3 2026 13 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 2.179 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 175.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 193.615 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 227 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .