de Elevation Wealth Partners U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.99 M	Vender	25,762 -146	-0.6%	-USD 11.9 k	0.56%	34
2026 Q2	USD 2.13 M	Comprar	25,908 +300	+1%	+USD 23.2 k	0.64%	32
2026 Q1	USD 1.82 M	Vender	25,608 -1,221	-5%	-USD 89.6 k	0.65%	33
2025 Q4	USD 1.87 M	Vender	26,829 -1,322	-5%	-USD 91.1 k	0.66%	31
2025 Q3	USD 1.93 M	Comprar	28,151 +549	+2%	+USD 36.6 k	0.69%	33
2025 Q2	USD 1.76 M	Comprar	27,602 +6,020	+28%	+USD 361 k	0.69%	33
2025 Q1	USD 1.29 M	Comprar	21,582 +674	+3%	+USD 43.3 k	0.56%	35
2024 Q4	USD 1.36 M	Vender	20,908 -139	-0.7%	-USD 9.3 k	0.57%	34
2024 Q3	USD 1.37 M	Comprar	21,047 +12	+0.1%	+USD 751	0.59%	35
2024 Q2	USD 1.26 M	Vender	21,035 -286	-1%	-USD 17.2 k	0.6%	35
2024 Q1	USD 1.33 M	Vender	21,321 -1,664	-7%	-USD 98.5 k	0.66%	32
2023 Q4	USD 1.21 M	Mantener	22,985	–	–	0.72%	28
2023 Q3	USD 1.21 M	Comprar	22,985 +14	+0.1%	+USD 771	1.04%	19
2023 Q2	USD 1.26 M	Comprar	22,971 +20	+0.1%	+USD 1.04 k	1.06%	18
2023 Q1	USD 1.21 M	Comprar	+22,951	Nuevas	+USD 1.24 M	1.11%	18

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de USD 2285 M 39.33% Rendimiento estimado a 1 año

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de USD 1388 M 24.28% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en DFAS: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 0.56% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 11.9 k, y conservó 25,762 acciones valuadas en USD 1.99 M. La posición representa 0.56% de la cartera y ocupa el puesto #34.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DFAS en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.13 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 25,762 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.99 M.
Elevation Wealth Partners vendió 146 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 11.9 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.56% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 34.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Elevation Wealth Partners en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 2.13 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 166 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.