Elevation Wealth Partnerss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,99 Mio. $	Verkaufen	25.762 -146	-0,6 %	-11.870 $	0,56 %	34
2026 Q2	2,13 Mio. $	Kaufen	25.908 +300	+1 %	+23.241 $	0,64 %	32
2026 Q1	1,82 Mio. $	Verkaufen	25.608 -1.221	-5 %	-89.608 $	0,65 %	33
2025 Q4	1,87 Mio. $	Verkaufen	26.829 -1.322	-5 %	-91.135 $	0,66 %	31
2025 Q3	1,93 Mio. $	Kaufen	28.151 +549	+2 %	+36.644 $	0,69 %	33
2025 Q2	1,76 Mio. $	Kaufen	27.602 +6.020	+28 %	+360.889 $	0,69 %	33
2025 Q1	1,29 Mio. $	Kaufen	21.582 +674	+3 %	+43.345 $	0,56 %	35
2024 Q4	1,36 Mio. $	Verkaufen	20.908 -139	-0,7 %	-9.297 $	0,57 %	34
2024 Q3	1,37 Mio. $	Kaufen	21.047 +12	+0,1 %	+751 $	0,59 %	35
2024 Q2	1,26 Mio. $	Verkaufen	21.035 -286	-1 %	-17.213 $	0,6 %	35
2024 Q1	1,33 Mio. $	Verkaufen	21.321 -1.664	-7 %	-98.464 $	0,66 %	32
2023 Q4	1,21 Mio. $	Halten	22.985	–	–	0,72 %	28
2023 Q3	1,21 Mio. $	Kaufen	22.985 +14	+0,1 %	+771 $	1,04 %	19
2023 Q2	1,26 Mio. $	Kaufen	22.971 +20	+0,1 %	+1.043 $	1,06 %	18
2023 Q1	1,21 Mio. $	Kaufen	+22.951	Neu	+1,24 Mio. $	1,11 %	18

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 0,56 %, verkaufte schätzungsweise 11.870 $ und hielt danach 25.762 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $. Die Position macht 0,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 25.762 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,99 Mio. $.
Elevation Wealth Partners verkaufte 146 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 11.870 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,56 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 34.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 2,13 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .