de Elevation Wealth Partners U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,99 mi	Vender	25.762 -146	-0,6%	-US$ 11,9 mil	0,56%	34
2026 Q2	US$ 2,13 mi	Comprar	25.908 +300	+1%	+US$ 23,2 mil	0,64%	32
2026 Q1	US$ 1,82 mi	Vender	25.608 -1.221	-5%	-US$ 89,6 mil	0,65%	33
2025 Q4	US$ 1,87 mi	Vender	26.829 -1.322	-5%	-US$ 91,1 mil	0,66%	31
2025 Q3	US$ 1,93 mi	Comprar	28.151 +549	+2%	+US$ 36,6 mil	0,69%	33
2025 Q2	US$ 1,76 mi	Comprar	27.602 +6.020	+28%	+US$ 361 mil	0,69%	33
2025 Q1	US$ 1,29 mi	Comprar	21.582 +674	+3%	+US$ 43,3 mil	0,56%	35
2024 Q4	US$ 1,36 mi	Vender	20.908 -139	-0,7%	-US$ 9,3 mil	0,57%	34
2024 Q3	US$ 1,37 mi	Comprar	21.047 +12	+0,1%	+US$ 751	0,59%	35
2024 Q2	US$ 1,26 mi	Vender	21.035 -286	-1%	-US$ 17,2 mil	0,6%	35
2024 Q1	US$ 1,33 mi	Vender	21.321 -1.664	-7%	-US$ 98,5 mil	0,66%	32
2023 Q4	US$ 1,21 mi	Manter	22.985	–	–	0,72%	28
2023 Q3	US$ 1,21 mi	Comprar	22.985 +14	+0,1%	+US$ 771	1,04%	19
2023 Q2	US$ 1,26 mi	Comprar	22.971 +20	+0,1%	+US$ 1,04 mil	1,06%	18
2023 Q1	US$ 1,21 mi	Comprar	+22.951	Nova	+US$ 1,24 mi	1,11%	18

Outros fundos que detêm DFAS

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de US$ 995 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de US$ 3,79 bi 19,33% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana AUM de US$ 2,28 bi 39,33% Retorno est. (1 ano)

KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM de US$ 1,39 bi 24,28% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em DFAS no T3 2026

Elevation Wealth Partners reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 0,56% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 11,9 mil e ficando com 25.762 ações avaliadas em US$ 1,99 mi. A posição representa 0,56% do portfólio e ocupa a posição nº 34.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,13 mi em T2 2026. 166 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 25.762 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 1,99 mi.
Elevation Wealth Partners vendeu 146 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 11,9 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 0,56% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 34.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de Elevation Wealth Partners atingiu o pico de US$ 2,13 mi em T2 2026.
166 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.