de Elevation Wealth Partners DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción DFAR Actividad de fondos de DFAR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-1,089	Cerradas	-USD 28.5 k	–	1359
2026 Q2	USD 28.5 k	Comprar	1,089 +6	+0.6%	+USD 154	0.01%	472
2026 Q1	USD 25.6 k	Comprar	1,083 +2	+0.2%	+USD 48	0.01%	322
2025 Q4	USD 24.8 k	Comprar	1,081 +17	+2%	+USD 398	0.01%	326
2025 Q3	USD 25.4 k	Comprar	1,064 +7	+0.7%	+USD 165	0.01%	308
2025 Q2	USD 24.8 k	Comprar	1,057 +6	+0.6%	+USD 139	0.01%	302
2025 Q1	USD 25 k	Comprar	+1,051	Nuevas	+USD 24.8 k	0.01%	296

Otros fondos que tienen DFAR en su cartera

Fidato Wealth Middleburg Heights, Ohio AUM de USD 184 M 10.79% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

VAG

Vannoy Advisory Group Austin, Texas AUM de USD 173 M 12.55% Rendimiento estimado a 1 año

Citrine Capital San Francisco, California AUM de USD 297 M 8.77% Rendimiento estimado a 1 año

BWMG

Bannerman Wealth Management Group Lewisville, Texas AUM de USD 175 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año

MCA

Maryland Capital Advisors Chester, Maryland AUM de USD 319 M

Posición de Elevation Wealth Partners en DFAR: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners cerró por completo su posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) en T3 2026, liquidando una posición de 1,089 acciones por un valor estimado de USD 28.5 k.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DFAR en T1 2025 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 28.5 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 31 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAR.

Elevation Wealth Partners reportó que ya no tenía una posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Elevation Wealth Partners vendió 1,089 acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 28.5 k.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T1 2025 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de Elevation Wealth Partners en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 28.5 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 31 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.