Elevation Wealth Partnerss DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu DFAR Fondsaktivität für DFAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-1.089	Geschlossen	-28.486 $	–	1359
2026 Q2	28.486 $	Kaufen	1.089 +6	+0,6 %	+154 $	0,01 %	472
2026 Q1	25.617 $	Kaufen	1.083 +2	+0,2 %	+48 $	0,01 %	322
2025 Q4	24.761 $	Kaufen	1.081 +17	+2 %	+398 $	0,01 %	326
2025 Q3	25.368 $	Kaufen	1.064 +7	+0,7 %	+165 $	0,01 %	308
2025 Q2	24.803 $	Kaufen	1.057 +6	+0,6 %	+139 $	0,01 %	302
2025 Q1	24.978 $	Kaufen	+1.051	Neu	+24.788 $	0,01 %	296

Weitere Fonds mit DFAR im Portfolio

Fidato Wealth Middleburg Heights, Ohio 184 Mio. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VAG

Vannoy Advisory Group Austin, Texas 173 Mio. $ AUM 12,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWMG

Bannerman Wealth Management Group Lewisville, Texas 175 Mio. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MCA

Maryland Capital Advisors Chester, Maryland 319 Mio. $ AUM

DFAR-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners hat die Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.089 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 28.486 $.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in DFAR und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 28.486 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAR.

Elevation Wealth Partners meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Elevation Wealth Partners verkaufte 1.089 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 28.486 $.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 28.486 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 31 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .