Elevation Wealth Partnersの DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 株式保有履歴

Elevation Wealth Partnersのポートフォリオ DFARの株式詳細 DFARのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	–	売却	-1,089	解消	-$2.85万	–	1359
2026 Q2	$2.85万	買う	1,089 +6	+0.6%	+$154	0.01%	472
2026 Q1	$2.56万	買う	1,083 +2	+0.2%	+$48	0.01%	322
2025 Q4	$2.48万	買う	1,081 +17	+2%	+$398	0.01%	326
2025 Q3	$2.54万	買う	1,064 +7	+0.7%	+$165	0.01%	308
2025 Q2	$2.48万	買う	1,057 +6	+0.6%	+$139	0.01%	302
2025 Q1	$2.5万	買う	+1,051	新規	+$2.48万	0.01%	296

DFARを保有するその他のファンド

Fidato Wealth Middleburg Heights, Ohio $1.84億 AUM 10.79% 推定1年リターン

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas $6.27億 AUM 11.32% 推定1年リターン

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

AWM Capital Phoenix, Arizona $14.2億 AUM 12.15% 推定1年リターン

Atria Investments Charlotte, North Carolina $103億 AUM 19.62% 推定1年リターン

VAG

Vannoy Advisory Group Austin, Texas $1.73億 AUM 12.55% 推定1年リターン

Citrine Capital San Francisco, California $2.97億 AUM 8.77% 推定1年リターン

BWMG

Bannerman Wealth Management Group Lewisville, Texas $1.75億 AUM 13.84% 推定1年リターン

MCA

Maryland Capital Advisors Chester, Maryland $3.19億 AUM

Elevation Wealth PartnersのDFAR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)を全株売却し、1,089株の保有を解消しました。売却額は推定で$2.85万です。

Elevation Wealth Partnersは2025年第1四半期に初めてDFARの保有を報告し、6四半期にわたって保有しました。この保有株数は2026年第2四半期に$2.85万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する31本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFARを保有しています。

Elevation Wealth Partners は四半期中に全て売却し、2026年第3四半期時点で DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares の保有がないと報告しました。
Elevation Wealth Partnersは2026年第3四半期にDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの株式を1,089株売却し、売却額は推定で$2.85万でした。
Elevation Wealth Partnersは2025年第1四半期に初めてDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有を報告し、6四半期にわたって保有しました。
Elevation Wealth PartnersのDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2026年第2四半期に$2.85万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する31のファンドがDFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のElevation Wealth Partnersの 13F報告書に基づいています。