de Elevate Wealth Advisory U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevate Wealth Advisory Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.18 M	Vender	26,481 -1,236	-4%	-USD 95.8 k	1.25%	17
2026 Q1	USD 1.97 M	Comprar	27,717 +313	+1%	+USD 23 k	1.24%	17
2025 Q4	USD 1.91 M	Vender	27,404 -261	-0.9%	-USD 18 k	1.31%	17
2025 Q3	USD 1.89 M	Vender	27,665 -504	-2%	-USD 33.6 k	1.38%	18
2025 Q2	USD 1.79 M	Vender	28,169 -964	-3%	-USD 57.8 k	1.28%	20
2025 Q1	USD 1.74 M	Vender	29,133 -128	-0.4%	-USD 8.23 k	1.23%	19
2024 Q4	USD 1.9 M	Vender	29,261 -97	-0.3%	-USD 6.49 k	1.43%	19
2024 Q3	USD 1.9 M	Vender	29,358 -143	-0.5%	-USD 8.95 k	1.41%	19
2024 Q2	USD 1.77 M	Vender	29,501 -175	-0.6%	-USD 10.5 k	1.44%	18
2024 Q1	USD 1.85 M	Vender	29,676 -385	-1%	-USD 22.8 k	1.61%	18
2023 Q4	USD 1.79 M	Comprar	+30,061	Nuevas	+USD 1.61 M	1.64%	17

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevate Wealth Advisory en DFAS: resumen de T2 2026

Elevate Wealth Advisory redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 4.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 95.8 k, y conservó 26,481 acciones valuadas en USD 2.18 M. La posición representa 1.25% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Elevate Wealth Advisory tenía 26,481 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.18 M.
Elevate Wealth Advisory vendió 1,236 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 95.8 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 1.25% de la cartera de Elevate Wealth Advisory en T2 2026 y fue su posición número 17.
Elevate Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Elevate Wealth Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.