de Elevate Wealth Advisory U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Elevate Wealth Advisory Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,18 mi	Vender	26.481 -1.236	-4%	-US$ 95,8 mil	1,25%	17
2026 Q1	US$ 1,97 mi	Comprar	27.717 +313	+1%	+US$ 23 mil	1,24%	17
2025 Q4	US$ 1,91 mi	Vender	27.404 -261	-0,9%	-US$ 18 mil	1,31%	17
2025 Q3	US$ 1,89 mi	Vender	27.665 -504	-2%	-US$ 33,6 mil	1,38%	18
2025 Q2	US$ 1,79 mi	Vender	28.169 -964	-3%	-US$ 57,8 mil	1,28%	20
2025 Q1	US$ 1,74 mi	Vender	29.133 -128	-0,4%	-US$ 8,23 mil	1,23%	19
2024 Q4	US$ 1,9 mi	Vender	29.261 -97	-0,3%	-US$ 6,49 mil	1,43%	19
2024 Q3	US$ 1,9 mi	Vender	29.358 -143	-0,5%	-US$ 8,95 mil	1,41%	19
2024 Q2	US$ 1,77 mi	Vender	29.501 -175	-0,6%	-US$ 10,5 mil	1,44%	18
2024 Q1	US$ 1,85 mi	Vender	29.676 -385	-1%	-US$ 22,8 mil	1,61%	18
2023 Q4	US$ 1,79 mi	Comprar	+30.061	Nova	+US$ 1,61 mi	1,64%	17

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,57 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 8,83 bi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevate Wealth Advisory em DFAS no T2 2026

Elevate Wealth Advisory reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 4,5% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 95,8 mil e ficando com 26.481 ações avaliadas em US$ 2,18 mi. A posição representa 1,25% do portfólio e ocupa a posição nº 17.

Elevate Wealth Advisory informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Elevate Wealth Advisory detinha 26.481 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 2,18 mi.
Elevate Wealth Advisory vendeu 1.236 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 95,8 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 1,25% da carteira de Elevate Wealth Advisory em T2 2026, sua posição nº 17.
Elevate Wealth Advisory informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevate Wealth Advisory referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.