Elevate Wealth Advisorys U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevate Wealth Advisory Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,18 Mio. $	Verkaufen	26.481 -1.236	-4 %	-95.755 $	1,25 %	17
2026 Q1	1,97 Mio. $	Kaufen	27.717 +313	+1 %	+22.971 $	1,24 %	17
2025 Q4	1,91 Mio. $	Verkaufen	27.404 -261	-0,9 %	-17.993 $	1,31 %	17
2025 Q3	1,89 Mio. $	Verkaufen	27.665 -504	-2 %	-33.641 $	1,38 %	18
2025 Q2	1,79 Mio. $	Verkaufen	28.169 -964	-3 %	-57.790 $	1,28 %	20
2025 Q1	1,74 Mio. $	Verkaufen	29.133 -128	-0,4 %	-8.232 $	1,23 %	19
2024 Q4	1,9 Mio. $	Verkaufen	29.261 -97	-0,3 %	-6.488 $	1,43 %	19
2024 Q3	1,9 Mio. $	Verkaufen	29.358 -143	-0,5 %	-8.950 $	1,41 %	19
2024 Q2	1,77 Mio. $	Verkaufen	29.501 -175	-0,6 %	-10.532 $	1,44 %	18
2024 Q1	1,85 Mio. $	Verkaufen	29.676 -385	-1 %	-22.782 $	1,61 %	18
2023 Q4	1,79 Mio. $	Kaufen	+30.061	Neu	+1,61 Mio. $	1,64 %	17

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Elevate Wealth Advisory: Q2 2026 im Rückblick

Elevate Wealth Advisory verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 4,5 %, verkaufte schätzungsweise 95.755 $ und hielt danach 26.481 Aktien im Wert von 2,18 Mio. $. Die Position macht 1,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevate Wealth Advisory 26.481 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,18 Mio. $.
Elevate Wealth Advisory verkaufte 1.236 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 95.755 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 1,25 % des Portfolios von Elevate Wealth Advisory aus und war dessen Position auf Rang 17.
Elevate Wealth Advisory meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Elevate Wealth Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .