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de Dopkins Wealth Management U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Dopkins Wealth Management Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.37 M Vender
40,946
-1,078
-3% -USD 83.5 k 1.23% 20
2026
Q1 		USD 2.99 M Vender
42,024
-2,213
-5% -USD 162 k 1.2% 20
2025
Q4 		USD 3.08 M Comprar
44,237
+90
+0.2% +USD 6.2 k 1.26% 19
2025
Q3 		USD 3.02 M Comprar
44,147
+90
+0.2% +USD 6.01 k 1.28% 19
2025
Q2 		USD 2.81 M Vender
44,057
-1,521
-3% -USD 91.2 k 1.26% 18
2025
Q1 		USD 2.72 M Vender
45,578
-1,677
-4% -USD 108 k 1.38% 15
2024
Q4 		USD 3.08 M Comprar
47,255
+17,209
+57% +USD 1.15 M 1.57% 14
2024
Q3 		USD 1.95 M Vender
30,046
-21,820
-42% -USD 1.37 M 1.57% 14
2024
Q2 		USD 3.12 M Vender
51,866
-2,042
-4% -USD 123 k 1.89% 13
2024
Q1 		USD 3.36 M Vender
53,908
-2,134
-4% -USD 126 k 2.02% 12
2023
Q4 		USD 3.34 M Vender
56,042
-2,669
-5% -USD 143 k 2.6% 12
2023
Q3 		USD 3.08 M Comprar
58,711
+335
+0.6% +USD 18.5 k 2.33% 12
2023
Q2 		USD 3.2 M Comprar
58,376
+366
+0.6% +USD 19.1 k 2.85% 12
2023
Q1 		USD 3.06 M Comprar
58,010
+18
+0% +USD 975 2.86% 12
2022
Q4 		USD 2.97 M Comprar
57,992
+448
+0.8% +USD 23.1 k 2.61% 10
2022
Q3 		USD 2.68 M Vender
57,544
-2,813
-5% -USD 144 k 3% 7
2022
Q2 		USD 2.9 M Comprar
60,357
+2,011
+3% +USD 104 k 3.13% 7
2022
Q1 		USD 3.27 M Vender
58,346
-2,254
-4% -USD 127 k 3.55% 6
2021
Q4 		USD 3.64 M Comprar
+60,600
Nuevas +USD 3.66 M 3.59% 7

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Dopkins Wealth Management en DFAS: resumen de T2 2026

Dopkins Wealth Management redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 2.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 83.5 k, y conservó 40,946 acciones valuadas en USD 3.37 M. La posición representa 1.23% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Dopkins Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAS en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.64 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T2 2026, Dopkins Wealth Management tenía 40,946 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 3.37 M.
  • Dopkins Wealth Management vendió 1,078 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 83.5 k.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 1.23% de la cartera de Dopkins Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 20.
  • Dopkins Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Dopkins Wealth Management en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 3.64 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Dopkins Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.