de Detalus Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Detalus Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 22.2 M	Vender	97,194 -2,696	-3%	-USD 630 k	4.37%	5
2026 Q2	USD 22.7 M	Vender	99,890 -4,367	-4%	-USD 975 k	4.42%	5
2026 Q1	USD 22 M	Vender	104,257 -10,218	-9%	-USD 2.21 M	5.03%	5
2025 Q4	USD 24.3 M	Comprar	114,475 +30,442	+36%	+USD 6.38 M	5.92%	5
2025 Q3	USD 17.4 M	Comprar	84,033 +2,909	+4%	+USD 584 k	4.49%	6
2025 Q2	USD 15.9 M	Comprar	81,124 +9,489	+13%	+USD 1.77 M	4.59%	6
2025 Q1	USD 13.7 M	Comprar	71,635 +18,986	+36%	+USD 3.67 M	4.29%	6
2024 Q4	USD 10 M	Comprar	52,649 +929	+2%	+USD 184 k	3.31%	7
2024 Q3	USD 10.2 M	Vender	51,720 -2,612	-5%	-USD 496 k	3.39%	6
2024 Q2	USD 9.9 M	Vender	54,332 -4,085	-7%	-USD 744 k	3.39%	6
2024 Q1	USD 10.9 M	Comprar	58,417 +12,726	+28%	+USD 2.26 M	3.89%	4
2023 Q4	USD 7.95 M	Comprar	45,691 +7,064	+18%	+USD 1.14 M	3.18%	7
2023 Q3	USD 5.94 M	Comprar	+38,627	Nuevas	+USD 6.24 M	2.79%	5

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Detalus Advisors en IVE: resumen de T3 2026

Detalus Advisors redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 2.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 630 k, y conservó 97,194 acciones valuadas en USD 22.2 M. La posición representa 4.37% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Detalus Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 24.3 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 507 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T3 2026, Detalus Advisors tenía 97,194 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 22.2 M.
Detalus Advisors vendió 2,696 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 630 k.
iShares S&P 500 Value ETF representó 4.37% de la cartera de Detalus Advisors en T3 2026 y fue su posición número 5.
Detalus Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Detalus Advisors en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 24.3 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 507 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Detalus Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.