de Cypress Wealth Services U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Wealth Services Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.48 M	Comprar	30,130 +27	+0.1%	+USD 2.09 k	0.3%	70
2026 Q1	USD 2.14 M	Vender	30,103 -3,701	-11%	-USD 272 k	0.3%	71
2025 Q4	USD 2.36 M	Comprar	33,804 +4,294	+15%	+USD 296 k	0.33%	66
2025 Q3	USD 2.02 M	Vender	29,510 -631	-2%	-USD 42.1 k	0.33%	61
2025 Q2	USD 1.92 M	Vender	30,141 -920	-3%	-USD 55.2 k	0.34%	60
2025 Q1	USD 1.86 M	Vender	31,061 -4,311	-12%	-USD 277 k	0.38%	57
2024 Q4	USD 2.3 M	Vender	35,372 -170	-0.5%	-USD 11.4 k	0.46%	48
2024 Q3	USD 2.31 M	Vender	35,542 -2,400	-6%	-USD 150 k	0.48%	46
2024 Q2	USD 2.28 M	Vender	37,942 -218	-0.6%	-USD 13.1 k	0.51%	45
2024 Q1	USD 2.38 M	Comprar	38,160 +124	+0.3%	+USD 7.34 k	0.55%	42
2023 Q4	USD 2.27 M	Vender	38,036 -1,226	-3%	-USD 65.7 k	0.57%	41
2023 Q3	USD 2.06 M	Vender	39,262 -714	-2%	-USD 39.3 k	0.57%	42
2023 Q2	USD 2.25 M	Comprar	39,976 +301	+0.8%	+USD 15.7 k	0.59%	38
2023 Q1	USD 2.09 M	Vender	39,675 -1,491	-4%	-USD 80.7 k	0.61%	38
2022 Q4	USD 2.11 M	Comprar	41,166 +887	+2%	+USD 45.7 k	0.68%	38
2022 Q3	USD 1.94 M	Comprar	40,279 +171	+0.4%	+USD 8.74 k	0.66%	35
2022 Q2	USD 1.92 M	Vender	40,108 -4,924	-11%	-USD 255 k	0.61%	40
2022 Q1	USD 2.52 M	Comprar	45,032 +1,404	+3%	+USD 79 k	0.69%	36
2021 Q4	USD 2.62 M	Comprar	43,628 +1,889	+5%	+USD 114 k	0.72%	38
2021 Q3	USD 2.4 M	Comprar	41,739 +1,313	+3%	+USD 75.7 k	0.72%	37
2021 Q2	USD 2.36 M	Comprar	+40,426	Nuevas	+USD 2.35 M	0.64%	40

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Wealth Services en DFAS: resumen de T2 2026

Cypress Wealth Services aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 0.09% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.09 k y elevar la posición a 30,130 acciones con un valor de USD 2.48 M. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.62 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

Al cierre de T2 2026, Cypress Wealth Services tenía 30,130 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.48 M.
Cypress Wealth Services compró 27 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.09 k.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.3% de la cartera de Cypress Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 70.
Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
La posición de Cypress Wealth Services en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 2.62 M en T4 2021.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.