Cypress Wealth Servicess U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cypress Wealth Services Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,48 Mio. $	Kaufen	30.130 +27	+0,1 %	+2.092 $	0,3 %	70
2026 Q1	2,14 Mio. $	Verkaufen	30.103 -3.701	-11 %	-271.612 $	0,3 %	71
2025 Q4	2,36 Mio. $	Kaufen	33.804 +4.294	+15 %	+296.015 $	0,33 %	66
2025 Q3	2,02 Mio. $	Verkaufen	29.510 -631	-2 %	-42.118 $	0,33 %	61
2025 Q2	1,92 Mio. $	Verkaufen	30.141 -920	-3 %	-55.153 $	0,34 %	60
2025 Q1	1,86 Mio. $	Verkaufen	31.061 -4.311	-12 %	-277.238 $	0,38 %	57
2024 Q4	2,3 Mio. $	Verkaufen	35.372 -170	-0,5 %	-11.370 $	0,46 %	48
2024 Q3	2,31 Mio. $	Verkaufen	35.542 -2.400	-6 %	-150.217 $	0,48 %	46
2024 Q2	2,28 Mio. $	Verkaufen	37.942 -218	-0,6 %	-13.120 $	0,51 %	45
2024 Q1	2,38 Mio. $	Kaufen	38.160 +124	+0,3 %	+7.337 $	0,55 %	42
2023 Q4	2,27 Mio. $	Verkaufen	38.036 -1.226	-3 %	-65.698 $	0,57 %	41
2023 Q3	2,06 Mio. $	Verkaufen	39.262 -714	-2 %	-39.335 $	0,57 %	42
2023 Q2	2,25 Mio. $	Kaufen	39.976 +301	+0,8 %	+15.703 $	0,59 %	38
2023 Q1	2,09 Mio. $	Verkaufen	39.675 -1.491	-4 %	-80.735 $	0,61 %	38
2022 Q4	2,11 Mio. $	Kaufen	41.166 +887	+2 %	+45.663 $	0,68 %	38
2022 Q3	1,94 Mio. $	Kaufen	40.279 +171	+0,4 %	+8.735 $	0,66 %	35
2022 Q2	1,92 Mio. $	Verkaufen	40.108 -4.924	-11 %	-255.308 $	0,61 %	40
2022 Q1	2,52 Mio. $	Kaufen	45.032 +1.404	+3 %	+79.046 $	0,69 %	36
2021 Q4	2,62 Mio. $	Kaufen	43.628 +1.889	+5 %	+114.080 $	0,72 %	38
2021 Q3	2,4 Mio. $	Kaufen	41.739 +1.313	+3 %	+75.734 $	0,72 %	37
2021 Q2	2,36 Mio. $	Kaufen	+40.426	Neu	+2,35 Mio. $	0,64 %	40

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Cypress Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Cypress Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 0,09 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2.092 $ und erhöhte die Position damit auf 30.130 Aktien im Wert von 2,48 Mio. $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

Cypress Wealth Services meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,62 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cypress Wealth Services 30.130 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,48 Mio. $.
Cypress Wealth Services kaufte im Q2 2026 27 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 2.092 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,3 % des Portfolios von Cypress Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 70.
Cypress Wealth Services meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Cypress Wealth Services in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2021 mit 2,62 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Cypress Wealth Services für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .