Creative Planning
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de Creative Planning SRH Total Return Fund STEW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción STEW Actividad de fondos de STEW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-14,609
Cerradas -USD 250 k – 4394
2026
Q1 		USD 250 k Comprar
+14,609
Nuevas +USD 260 k ﹤0.01% 3567
2024
Q4 		– Vender
-14,664
Cerradas -USD 232 k – 3674
2024
Q3 		USD 232 k Mantener
14,664
– – ﹤0.01% 2727
2024
Q2 		USD 213 k Comprar
14,664
+1,000
+7% +USD 14.5 k ﹤0.01% 2633
2024
Q1 		USD 206 k Mantener
13,664
– – ﹤0.01% 2548
2023
Q4 		USD 190 k Mantener
13,664
– – ﹤0.01% 2452
2023
Q3 		USD 177 k Mantener
13,664
– – ﹤0.01% 2276
2023
Q2 		USD 181 k Vender
13,664
-3,186
-19% -USD 40.4 k ﹤0.01% 2238
2023
Q1 		USD 207 k Vender
16,850
-413
-2% -USD 5.2 k ﹤0.01% 2110
2022
Q4 		USD 219 k Comprar
17,263
+2,087
+14% +USD 25.7 k ﹤0.01% 1963
2022
Q3 		USD 165 k Comprar
+15,176
Nuevas +USD 185 k ﹤0.01% 1955
2018
Q4 		– Vender
-15,189
Cerradas -USD 170 k – 2096
2018
Q3 		USD 170 k Comprar
15,189
+1,346
+10% +USD 14.8 k ﹤0.01% 1706
2018
Q2 		USD 142 k Comprar
+13,843
Nuevas +USD 148 k ﹤0.01% 1707
2018
Q1 		– Vender
-10,267
Cerradas -USD 114 k – 2118
2017
Q4 		USD 114 k Comprar
+10,267
Nuevas +USD 109 k ﹤0.01% 1709
2017
Q3 		– Vender
-8,424
Cerradas -USD 82 k – 3492
2017
Q2 		USD 82 k Vender
8,424
-372
-4% -USD 3.52 k ﹤0.01% 2141
2017
Q1 		USD 82 k Vender
8,796
-4,624
-34% -USD 42.6 k ﹤0.01% 2092
2016
Q4 		USD 120 k Comprar
13,420
+10,017
+294% +USD 85.6 k ﹤0.01% 1741
2016
Q3 		USD 29 k Comprar
+3,403
Nuevas +USD 28.7 k ﹤0.01% 2772
2016
Q1 		– Vender
-758
Cerradas -USD 6 k – 4512
2015
Q4 		USD 6 k Vender
758
-295
-28% -USD 2.29 k ﹤0.01% 3607
2015
Q3 		USD 8 k Comprar
+1,053
Nuevas +USD 8.38 k ﹤0.01% 3360
2015
Q2 		– Vender
-913
Cerradas -USD 8 k – 2770
2015
Q1 		USD 8 k Vender
913
-1,881
-67% -USD 16.4 k ﹤0.01% 3333
2014
Q4 		USD 25 k Comprar
+2,794
Nuevas +USD 24.7 k ﹤0.01% 2502
2013
Q4 		– Vender
-206
Cerradas -USD 2 k – 3458
2013
Q3 		USD 2 k Comprar
206
+2
+1% +USD 15 ﹤0.01% 3004
2013
Q2 		USD 2 k Comprar
+204
Nuevas +USD 1.51 k ﹤0.01% 2849

Otros fondos que tienen STEW en su cartera

AW
Atlas Wealth Cincinnati, Ohio AUM de USD 701 M 15.28% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina AUM de USD 158 M 10.29% Rendimiento estimado a 1 año
BI
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 1148 M 12.28% Rendimiento estimado a 1 año
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.2 mil M 39.42% Rendimiento estimado a 1 año
CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
GC
GatePass Capital Independence, Ohio AUM de USD 263 M 39.37% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en STEW: resumen de T2 2026

Creative Planning cerró por completo su posición en SRH Total Return Fund (STEW) en T2 2026, liquidando una posición de 14,609 acciones por un valor estimado de USD 250 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en STEW en T2 2013 y la mantuvo durante 23 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 250 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 127 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STEW.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en SRH Total Return Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 14,609 acciones de SRH Total Return Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 250 k.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en SRH Total Return Fund en T2 2013 y la mantuvo durante 23 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en SRH Total Return Fund alcanzó su máximo de USD 250 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 127 fondos que sigue Wall St. Rank tenían SRH Total Return Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.