Creative Planning
icono de MTR

de Creative Planning Mesa Royalty Trust MTR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción MTR Actividad de fondos de MTR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-100
Cerradas -USD 1.52 k – 2961
2023
Q3 		USD 1.52 k Comprar
+100
Nuevas +USD 1.97 k ﹤0.01% 2820
2022
Q2 		– Vender
-100
Cerradas -USD 1 k – 2442
2022
Q1 		USD 1 k Comprar
+100
Nuevas +USD 786 ﹤0.01% 2325
2017
Q3 		– Vender
-2,700
Cerradas -USD 32 k – 3018
2017
Q2 		USD 32 k Comprar
2,700
+2,500
+1,250% +USD 34.1 k ﹤0.01% 2850
2017
Q1 		USD 3 k Mantener
200
– – ﹤0.01% 4172
2016
Q4 		USD 2 k Mantener
200
– – ﹤0.01% 4286
2016
Q3 		USD 2 k Comprar
+200
Nuevas +USD 1.85 k ﹤0.01% 4233
2015
Q2 		– Vender
-57
Cerradas -USD 1 k – 2298
2015
Q1 		USD 1 k Vender
57
-100
-64% -USD 2.35 k ﹤0.01% 4053
2014
Q4 		USD 4 k Mantener
157
– – ﹤0.01% 3603
2014
Q3 		USD 5 k Comprar
157
+25
+19% +USD 745 ﹤0.01% 3299
2014
Q2 		USD 4 k Comprar
132
+32
+32% +USD 966 ﹤0.01% 3311
2014
Q1 		USD 3 k Mantener
100
– – ﹤0.01% 3260
2013
Q4 		USD 2 k Mantener
100
– – ﹤0.01% 3103
2013
Q3 		USD 2 k Mantener
100
– – ﹤0.01% 2991
2013
Q2 		USD 2 k Comprar
+100
Nuevas +USD 2.4 k ﹤0.01% 2829

Otros fondos que tienen MTR en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Significant Wealth Partners
Significant Wealth Partners Cary, Illinois AUM de USD 92.4 M 9.22% Rendimiento estimado a 1 año
McGowan Group Asset Management
McGowan Group Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 823 M 27.48% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Citadel Advisors
Citadel Advisors Miami, Florida AUM de USD 875 mil M 40.89% Rendimiento estimado a 1 año
MAA
Mraz Amerine & Associates Modesto, California AUM de USD 697 M 19.37% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
JTC Employer Solutions Trustee
JTC Employer Solutions Trustee St Helier, Jersey AUM de USD 1247 M 41.83% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Chilton Capital Management
Chilton Capital Management Houston, Texas AUM de USD 3167 M 32.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en MTR: resumen de T4 2023

Creative Planning cerró por completo su posición en Mesa Royalty Trust (MTR) en T4 2023, liquidando una posición de 100 acciones por un valor estimado de USD 1.52 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en MTR en T2 2013 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 32 k en T2 2017. Al cierre de T4 2023, 14 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MTR.

  • Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en Mesa Royalty Trust al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Creative Planning vendió 100 acciones de Mesa Royalty Trust en T4 2023, por un valor estimado de USD 1.52 k.
  • Creative Planning reportó por primera vez una posición en Mesa Royalty Trust en T2 2013 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de Creative Planning en Mesa Royalty Trust alcanzó su máximo de USD 32 k en T2 2017.
  • Al cierre de T4 2023, 14 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Mesa Royalty Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.