Cornerstone Planning Group
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de Cornerstone Planning Group Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF XSVM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Planning Group Detalles de la acción XSVM Actividad de fondos de XSVM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-145
Cerradas -USD 10.3 k – 1757
2026
Q2 		USD 10.3 k Comprar
145
+1
+0.7% +USD 66 ﹤0.01% 883
2026
Q1 		USD 9.5 k Vender
144
-1,072
-88% -USD 65.2 k ﹤0.01% 909
2025
Q4 		USD 73.3 k Comprar
1,216
+5
+0.4% +USD 282 0.01% 264
2025
Q3 		USD 66.2 k Comprar
1,211
+8
+0.7% +USD 441 0.01% 272
2025
Q2 		USD 63.3 k Comprar
1,203
+6
+0.5% +USD 296 0.01% 204
2025
Q1 		USD 56.8 k Comprar
1,197
+10
+0.8% +USD 533 0.01% 216
2024
Q4 		USD 66.3 k Comprar
1,187
+4
+0.3% +USD 226 0.02% 150
2024
Q3 		USD 64.1 k Comprar
1,183
+5
+0.4% +USD 273 0.02% 160
2024
Q2 		USD 62.4 k Vender
1,178
-32
-3% -USD 1.74 k 0.02% 174
2024
Q1 		USD 65.9 k Vender
1,210
-128
-10% -USD 6.85 k 0.02% 143
2023
Q4 		USD 72.5 k Vender
1,338
-173
-11% -USD 8.46 k 0.02% 143
2023
Q3 		USD 72.8 k Vender
1,511
-25
-2% -USD 1.21 k 0.03% 137
2023
Q2 		USD 71.3 k Comprar
+1,536
Nuevas +USD 68.6 k 0.03% 183
2022
Q4 		USD 71.2 k Comprar
+1,498
Nuevas +USD 69.7 k 0.03% 209

Otros fondos que tienen XSVM en su cartera

Premier Path Wealth Partners
Premier Path Wealth Partners Madison, New Jersey AUM de USD 856 M 23.55% Rendimiento estimado a 1 año
KWA
Kellett Wealth Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 273 M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
BWA
Bestgate Wealth Advisors Frederick, Maryland AUM de USD 158 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año
FA
Fermata Advisors Sonoma, California AUM de USD 517 M 14.47% Rendimiento estimado a 1 año
Cooper Financial Group
Cooper Financial Group Irvine, California AUM de USD 1256 M 21.18% Rendimiento estimado a 1 año
WN
Williams & Novak Westlake Village, California AUM de USD 169 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
AWM
Apex Wealth Management Bedford, New Hampshire AUM de USD 170 M 14.49% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
NWWA
New Wave Wealth Advisors Springdale, Arkansas AUM de USD 380 M 25.52% Rendimiento estimado a 1 año
OC
OxenFree Capital Satellite Beach, Florida AUM de USD 231 M 11.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Planning Group en XSVM: resumen de T3 2026

Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) en T3 2026, liquidando una posición de 145 acciones por un valor estimado de USD 10.3 k.

Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en XSVM en T4 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 73.3 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 25 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XSVM.

  • Cornerstone Planning Group reportó que ya no tenía una posición en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Cornerstone Planning Group vendió 145 acciones de Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 10.3 k.
  • Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en T4 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de Cornerstone Planning Group en Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 73.3 k en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 25 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.