Cornerstone Planning Groups Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF XSVM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu XSVM Fondsaktivität für XSVM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-145	Geschlossen	-10.290 $	–	1757
2026 Q2	10.290 $	Kaufen	145 +1	+0,7 %	+66 $	﹤0,01 %	883
2026 Q1	9.519 $	Verkaufen	144 -1.072	-88 %	-65.180 $	﹤0,01 %	909
2025 Q4	73.290 $	Kaufen	1.216 +5	+0,4 %	+282 $	0,01 %	264
2025 Q3	66.204 $	Kaufen	1.211 +8	+0,7 %	+441 $	0,01 %	272
2025 Q2	63.305 $	Kaufen	1.203 +6	+0,5 %	+296 $	0,01 %	204
2025 Q1	56.758 $	Kaufen	1.197 +10	+0,8 %	+533 $	0,01 %	216
2024 Q4	66.287 $	Kaufen	1.187 +4	+0,3 %	+226 $	0,02 %	150
2024 Q3	64.101 $	Kaufen	1.183 +5	+0,4 %	+273 $	0,02 %	160
2024 Q2	62.376 $	Verkaufen	1.178 -32	-3 %	-1.736 $	0,02 %	174
2024 Q1	65.885 $	Verkaufen	1.210 -128	-10 %	-6.852 $	0,02 %	143
2023 Q4	72.479 $	Verkaufen	1.338 -173	-11 %	-8.465 $	0,02 %	143
2023 Q3	72.755 $	Verkaufen	1.511 -25	-2 %	-1.214 $	0,03 %	137
2023 Q2	71.332 $	Kaufen	+1.536	Neu	+68.573 $	0,03 %	183
2022 Q4	71.170 $	Kaufen	+1.498	Neu	+69.729 $	0,03 %	209

Weitere Fonds mit XSVM im Portfolio

Premier Path Wealth Partners Madison, New Jersey 856 Mio. $ AUM 23,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWA

Kellett Wealth Advisors Cincinnati, Ohio 273 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

Bestgate Wealth Advisors Frederick, Maryland 158 Mio. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fermata Advisors Sonoma, California 517 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cooper Financial Group Irvine, California 1,26 Mrd. $ AUM 21,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Williams & Novak Westlake Village, California 169 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM

Apex Wealth Management Bedford, New Hampshire 170 Mio. $ AUM 14,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWWA

New Wave Wealth Advisors Springdale, Arkansas 380 Mio. $ AUM 25,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OxenFree Capital Satellite Beach, Florida 231 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XSVM-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 145 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 10.290 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in XSVM und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 73.290 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 25 von Wall St. Rank erfasste Fonds XSVM.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 145 Aktien von Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 10.290 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF erreichte im Q4 2025 mit 73.290 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 25 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .